تجارت CFD

یکی از مزایای تجارت CFD ، امکان حدس و گمان در مورد حرکات قیمت در هر جهت است. این بدان معنی است که شما می توانید با یک تجارت طولانی سنتی که در آن یک دارایی خریداری می شود مطابقت داشته باشید ، و همچنین می توانید با یک موقعیت کوتاه مطابقت داشته باشید که در هنگام سقوط قیمت دارایی زیربنایی سود می برد. به عنوان نمونه ، اگر فکر می کنید قیمت طلا در حال سقوط است ، می توانید CFD را بر اساس طلا بفروشید. اگر قیمت طلا سقوط کند ، هنگام بستن موقعیت کوتاه ، سود می برید ، اما اگر طلا بالا می رود ، هنگام بستن موقعیت کوتاه متحمل ضرر خواهید شد. صرف نظر از اینکه موقعیت شما طولانی یا کوتاه باشد ، سود یا ضرر فقط در هنگام بسته شدن موقعیت تحقق می یابد.

اهرم در تجارت CFD

هنگام تجارت CFDS با استفاده از اهرم تجارت می کنید ، این بدان معنی است که بدون ارائه هزینه کامل آن موقعیت ، می توان یک موقعیت بزرگ را در یک دارایی کنترل کرد. بیایید بگوییم که می خواهید 500 سهام تسلا را تجارت کنید. در یک تجارت استاندارد برای خرید این سهام باید هزینه کامل سهام را بپردازید. اما اگر با استفاده از CFD تجارت می کنید ، فقط ممکن است 5 ٪ از مبلغ کامل تجارت را تهیه کنید.

این اهرم به شما امکان می دهد تا سرمایه خود را از بین ببرید و از آن کارآمدتر استفاده کنید ، اما فراموش نکنید که کل سود و ضرر هنوز بر اساس اندازه موقعیت کامل محاسبه می شود. در مثال ما با سهام تسلا این بدان معنی است که سود یا ضرر شما هنوز 500 برابر تفاوت بین قیمت هنگام باز کردن تجارت و قیمت هنگام بسته شدن تجارت است. این می تواند سود و ضرر را به میزان قابل توجهی بزرگ کند ، و می توان ضرر و زیان بیشتری را از سپرده های کامل شما متحمل شد. این امر باعث می شود تا بازرگانان بتوانند به طور کامل اهرم ها را درک کنند و از هرگونه تجارت با استفاده از اهرم چشم پوشی کنند تا اطمینان حاصل شود که از کنترل خارج نمی شود.

حاشیه توضیح داده شده است

روش دیگر تجارت با اهرم توضیح داده شده است که آن را "تجارت در حاشیه" خوانده می شود. از این عبارت استفاده می شود زیرا سپرده کوچک مورد نیاز برای باز کردن موقعیت بزرگتر به عنوان حاشیه گفته می شود. در تجارت CFD دو نوع حاشیه وجود دارد. به منظور باز کردن موقعیت ، حاشیه سپرده ضروری است ، و پس از باز شدن تجارت ، مبلغ حاشیه تعمیر و نگهداری لازم است تا اطمینان حاصل شود که این موقعیت هرگز به زیر چیزی که وجوه موجود در حساب شما می تواند بپردازد ، نیست. اگر ضرر شما از مبلغ واریز شده شما بزرگتر شود ، از کارگزار یک تماس حاشیه دریافت خواهید کرد و از شما می خواهد یک سپرده اضافی برای پوشش ضرر بالقوه تهیه کنید. اگر نتوانید با واریز صندوق های اضافی ، این تماس حاشیه را برآورده کنید ، کارگزار می تواند موقعیت شما را ببندد و هرگونه ضرر تحقق یابد.

محافظت از CFD

یکی از برنامه های کمتر مورد استفاده برای CFD ها ، محافظت از موقعیت های موجود برای مدیریت ریسک است. نمونه ای از این امر ممکن است در صورتی باشد که شما در حال حاضر سهام اپل را در اختیار دارید اما فکر می کنید سهام به دلیل شرایط نامطلوب بازار یا گزارش درآمد سه ماهه ناامید کننده به دلیل عقب نشینی است. در تلاش برای محافظت از خود در برابر کاهش قیمت سهم ، می توانید با CFD های اپل کوتاه بروید. اگر قیمت آن کاهش یابد زیرا شما معتقدید که سود حاصل از CFD ها هرگونه ضرر غیر واقعی را در سهام واقعی جبران می کند.

نحوه تجارت CFD

ساز خود را انتخاب کنید - اولین قدم در تجارت CFDS تصمیم گیری در مورد کدام دارایی است که تجارت خواهید کرد. در Avatrade می توانید از بین فارکس ، کالاها ، سهام و شاخص ها انتخاب کنید. اگر مطمئن نیستید که کدام کلاس دارایی را انتخاب کنید ، چرا در بخش تحت عنوان "تجارت برای مبتدیان" به مرکز آموزش ما نگاهی بیندازید. به عنوان یک گزینه دیگر می توانید به تقویم اقتصادی یا انتشار درآمد ما نگاه کنید تا ببینید که به زودی دارایی ها ممکن است در حال حرکت باشد. هر نوع CFD مشخصات خاص خود را در مورد گسترش ، اهرم موجود و الزامات حاشیه ای که در صفحه مشخصات قرارداد ما مشاهده می شود ، دارد. این اطلاعات می تواند به شما در برنامه ریزی هزینه های تجارت و تجارت خود کمک کند.

موقعیت خود را انتخاب کنید - بعد از انتخاب دارایی که می خواهید مورد بعدی را تجارت کنید ، تصمیم گیری در مورد موقعیت شما در آن دارایی است. اساساً شما تصمیم می گیرید که آیا می خواهید طولانی بروید (CFD را بخرید) یا کوتاه بروید (CFD را بفروشید) بر اساس این که آیا شما اعتقاد دارید قیمت دارایی افزایش می یابد یا سقوط می کند. به منظور تصمیم گیری می توانید از روشهای اساسی یا فنی استفاده کنید. سرانجام در مورد اندازه موقعیت خود تصمیم خواهید گرفت. ارزش واحد CFD که در آن معامله می شود به دارایی بستگی دارد ، بنابراین شما باید سعی کنید تعداد بهینه واحدهای CFD را که با مانده حساب و استراتژی تجارت شما بهتر کار می کنند محاسبه کنید.

استراتژی های معاملاتی CFD

هنگام تجارت CFD می توانید انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی را دنبال کنید. موارد زیر را در نظر بگیرید:

• استراتژی معاملات روز - همانطور که ممکن است از این نام حدس زده باشید ، معاملات روز شامل افتتاح و بسته شدن تجارت در همان روز است. معامله گران روز ممکن است موقعیتی را برای کل جلسه داشته باشند ، یا ممکن است فقط یک ساعت تجارت را باز کنند. معاملات روز از خطرات و هزینه های نگه داشتن موقعیت CFD در طول شب جلوگیری می کند.
• استراتژی معاملاتی نوسان - تجارت نوسان شبیه به معاملات روز است زیرا به نظر می رسد از تغییرات کوتاه مدت یا "نوسانات" در قیمت سود می برد. تفاوت اصلی این است که یک استراتژی معاملاتی نوسان انعطاف پذیر تر است و معامله گران گاهی اوقات با وجود هزینه ها و خطرات اضافه شده ، موقعیت های خود را یک شبه حفظ می کنند.
• استراتژی معاملاتی مقیاس گذاری - یک استراتژی مقیاس گذاری از معاملات روز در جهت دیگر پیش می رود. یعنی پوست سر بسیاری از موقعیت های بسیار کوتاه مدت را باز می کند ، برخی به اندازه چند ثانیه. تلاش می کند با سرمایه گذاری در روند غالب یا حرکت در یک دارایی ، سودهای کوچک زیادی را در طول روز کسب کند.

مزایای تجارت CFD

• اهرم بالاتر - با معامله گران CFDS قادر به دسترسی به اهرم های بسیار بیشتر از روش های تجارت سنتی هستند. اتحادیه اروپا استفاده از اهرم را تنظیم کرده است و اکنون برای معامله گران خرده فروشی به 30: 1 محدود شده است. با این حال ، کسانی که به عنوان معامله گران حرفه ای واجد شرایط هستند می توانند به اهرم دسترسی پیدا کنند که به اندازه 500: 1 باشد. به یاد داشته باشید که افزایش اهرم پتانسیل را برای بزرگنمایی سود و زیان دارد.
• دسترسی کامل به بازار - از آنجا که Avatrade CFD ها را در کلیه انواع دارایی های اصلی ارائه می دهد ، یک معامله گر می تواند دسترسی کامل به بازار را از یک پلتفرم دریافت کند و سردرد مدیریت چندین حساب کارگزاری را در آنها ذخیره کند.
• بدون قوانین کوتاه سازی یا سهام استقراضی - برخی بازارها هستند که کوتاه سازی را ممنوع می کنند یا مقرراتی دارند که توانایی معامله گر را برای کوتاه کردن دارایی محدود می کند. برخی نیاز دارند که معامله گر قبل از اینکه بتواند دارایی را کوتاه کند، مالک یا قرض بگیرد، و برخی نیز شرایط حاشیه متفاوتی برای موقعیت های فروش دارند. با یک CFD، معامله گر می تواند هر دارایی را در هر زمانی کوتاه کند، زیرا معامله گر در واقع دارایی پایه را نمی خرد.
• اجرای حرفه ای بدون کارمزد هنگام معامله CFD در AvaTrade، می توانید از همان انواع سفارش هایی استفاده کنید که در معاملات سنتی به آن عادت کرده اید، مانند توقف ها، محدودیت ها و سفارش های احتمالی مانند یکی دیگر را لغو می کند. برخلاف کارگزاران سنتی که اغلب از پورسانت های مربوط به انواع مختلف سفارش درآمد کسب می کنند، AvaTrade فقط از اسپرد درآمد کسب می کند. هیچ کمیسیون یا کارمزد معاملاتی از هر نوع وجود ندارد. اسپردها بسته به شرایط بازار می توانند کوچکتر یا بزرگتر باشند، اما آنها همان اسپردهایی هستند که معامله گران حرفه ای به آنها دسترسی دارند.
• بدون نیاز به معاملات روزانه - در برخی بازارها حداقل سرمایه مورد نیاز یا محدودیت در تعداد معاملاتی وجود دارد که می توان در حساب های خاصی برای معامله گران روزانه انجام داد. اما تجارت CFD هیچ یک از این الزامات یا محدودیت ها را ندارد. معامله گران می توانند به هر اندازه که دوست دارند معامله کنند. همین امر در مورد اسکالپینگ نیز صادق است.
• تنوع فرصت های معاملاتی در AvaTrade شما به فارکس، کالاها، سهام و شاخص ها دسترسی دارید و این به شما امکان می دهد به سرعت و به راحتی در بازارهای پرطرفدار تنوع ایجاد کنید و حرکت کنید.

معایب تجارت CFD

• معامله گران اسپرد را پرداخت می کنند - به دلیل اسپردی که وجود دارد، سود بردن از حرکت های بسیار کوچک قیمت هنگام معامله CFD غیرممکن است. اسپرد همچنین سود معاملات برنده را به میزان کمی کاهش می دهد و ضرر معاملات باخت را به میزان کمی افزایش می دهد. در حالی که اینها معایب هستند، اغلب به کارمزدها، کمیسیون ها، مقررات و افزایش سرمایه مورد نیاز بازارهای سنتی و کارگزاران ترجیح داده می شوند.
• مقررات ضعیف صنعت - این اغلب به عنوان یک نقطه ضعف برای معاملات CFD ذکر شده است، اما هر سال که می گذرد کمتر و کمتر صادق می شود. مقررات در حال حاضر به طور گسترده ای گسترش یافته و نسبت به جایی که فقط چند سال قبل بود، بسیار بهبود یافته است. کارگزاران قدیمی CFD مانند AvaTrade نیز تا حدودی خود تنظیم شده اند و متوجه شده اند که وقتی شفافیت و شرایط تجارت منصفانه را برای مشتریان فراهم می کنند، می توانند پیشرفت کنند.
• خطرات-به خوبی شناخته شده است که تجارت CFD به دلیل ماهیت سریع بسیاری از بازارهای ارائه شده ، خطراتی را ایجاد می کند. همچنین خطرات ناشی از اهرم بزرگ ارائه شده توسط کارگزاران CFD وجود دارد. معامله گران با خطرات حاشیه ای و خطرات نقدینگی نیز روبرو هستند. سرانجام ، خطرات اعدام به دلیل تاخیر در اتصال به اینترنت وجود دارد. با این حال ، بسیاری از این خطرات یکسان در بازارهای سنتی نیز هستند.

آیا تجارت CFD در ایالات متحده قانونی است؟

تجارت CFD متأسفانه در ایالات متحده ممنوع است و شهروندان قادر به استفاده از این فرصت عالی تجارت نیستند. کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) و کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا (CFTC) شهروندان ایالات متحده را از افتتاح حساب های CFD در داخل و روی سیستم عامل های خارجی ممنوع کرده است. هر دو نهاد نظارتی CFD را در ایالات متحده غیرقانونی تلقی کرده اند زیرا آنها محصولات بدون نسخه (OTC) در نظر گرفته می شوند که از مبادلات تنظیم شده عبور نمی کنند. آژانس های نظارتی ایالات متحده همچنین به دلیل استفاده از اهرم در محصولات CFD نگران خسارات بیش از حد هستند. جالب اینجاست که تنظیم کننده های اروپایی با محدود کردن کارگزاران CFD به ارائه اهرم بیش از 30: 1 ، این مسئله را برطرف کرده اند ، مگر اینکه یک معامله گر به عنوان یک معامله گر حرفه ای تصویب شود.

خط پایین

جای تعجب نیست که CFD ها طی یک دهه گذشته به محبوبیت خود ادامه داده اند. این ابزارهای مالی منحصر به فرد دارای چندین مزیت نسبت به بازارهای سنتی مانند نیازهای حاشیه ای پایین ، دسترسی بیشتر به اهرم ، بدون کمیسیون یا هزینه ، امکان طولانی یا کوتاه ، بدون قوانین معاملات روزانه یا مقیاس بندی و دسترسی آسان به طیف گسترده ای از جهانی است. دارایی از یک حساب واحد. برخی از معایب مانند گسترش بالقوه بزرگ و احتمال اهرم بزرگ که باعث خسارات پرهزینه می شود وجود دارد ، اما این مزیت از معایب CFD ها تا کنون فراتر است.

سؤالات متداول اصلی CFD برای معامله گران خبره

CFD ها تاریخ انقضا واقعی ندارند و می توانند تا حد امکان باز بمانند. با این حال ، نگه داشتن موقعیت پس از نزدیک شدن بازار می تواند هزینه های معروف به بازپرداخت CFD یا مبادله در جفت ارز فارکس را متحمل شود. بنابراین ، به نفع شما خواهد بود که مبادلات احتمالی را از قبل محاسبه کرده و آن را بر روی بازده مورد انتظار خود قرار دهید.

به طور کلی تجارت CFD یک درآمد مشمول مالیات است و مشمول مالیات بر سود سرمایه در EEA است. با این حال ، ساکنان انگلستان می توانند از شرط بندی گسترده استفاده کنند ، که هم از وظیفه تمبر و هم مالیات معاف است.

CFD ها در بورس سهام معمولی معامله نمی شوند ، بنابراین تاریخ انقضاء ندارند که نیاز به خرید یا فروش دارایی زیرین با قیمت معینی داشته باشد.