صندوق های معامله شده (ETFS): انواع ، ویژگی ها و محدودیت ها

یک صندوق ETF یا مبادله ای مبادله ای نوعی از سهام است که می توان از آن به عنوان سبد اوراق بهادار که در بورس سهام تجارت می کند نیز یاد شود. صندوق های مبادله ای مبادله منابع مالی افراد زیادی را جمع می کنند و از آنها برای خرید انواع دارایی های پولی قابل معامله مانند سهام ، اوراق قرضه و مشتقات استفاده می کنند.

هیئت اوراق بهادار و مبادله هند اکثریت ETF (SEBI) را تنظیم می کند. این گزینه خوبی برای کسانی است که چیزهای زیادی در مورد بازار سهام نمی دانند.

انواع ETF

سرمایه گذاران می توانند از بین انواع ETF ها را انتخاب کنند که می توانند برای تولید درآمد ، حدس و گمان در مورد افزایش قیمت ، و پرچین یا ریسک جزئی جبران شده در اوراق بهادار خود استفاده کنند. در اینجا مجموعه ای از محبوب ترین ETF های موجود در بازار در حال حاضر آورده شده است.

اوراق قرضه ETF

ETF های اوراق قرضه برای ارائه جریان پایدار درآمد به سرمایه گذاران استفاده می شود. توزیع درآمد آنها با عملکرد اوراق قرضه زیرین تعیین می شود.

اوراق قرضه دولتی ، اوراق بهادار شرکت ها و اوراق قرضه ایالتی و محلی ، که اغلب به عنوان اوراق قرضه شهرداری شناخته می شوند ، نمونه هایی هستند. Bond ETF ، برخلاف دارایی های اساسی آنها ، تاریخ بلوغ مشخصی ندارد. آنها معمولاً با تخفیف یا حق بیمه با قیمت واقعی اوراق قرضه تجارت می کنند.

سهام ETFS

سهام ETF مجموعه ای از سهام است که یک صنعت یا بخش خاص را ردیابی می کند. به عنوان مثال ، یک سهام ETF ممکن است سهام خودرو یا بین المللی را ردیابی کند.

هدف این است که در معرض قرار گرفتن در معرض متنوع در یک صنعت خاص قرار بگیریم ، یکی از شرکتهای با عملکرد بالا و تازه واردان با پتانسیل رشد. ETF های سهام بر خلاف صندوق های متقابل سهام ، هزینه های ارزان تری دارند و نیازی به مالکیت واقعی سهام ندارند.

ETF های صنعت

ETF هایی که روی یک صنعت یا بخش واحد تمرکز می کنند ، به عنوان ETF های صنعت یا بخش شناخته می شوند. به عنوان مثال ، شرکت هایی که در صنعت انرژی فعالیت می کنند ، در بخش انرژی ETF گنجانده می شوند.

ETF های صنعت با پیروی از عملکرد شرکت ها در آن بخش ، به منظور قرار گرفتن در معرض پتانسیل صعودی صنعت طراحی شده اند. یک مثال بخش IT است که شاهد سیل سرمایه اخیر بوده است.

از همین دست ، زیرا ETF ها شامل مالکیت مستقیم سهام نیستند ، نزولی عملکرد نامنظم سهام نیز محدود است. در طول چرخه های اقتصادی ، از ETF های صنعت نیز برای حرکت در داخل و خارج از بخش استفاده می شود.

کالاهای

ETF های کالا ، همانطور که از نام آنها پیداست ، در کالاهایی مانند نفت خام یا طلا سرمایه گذاری می کند. ETF های کالا دارای مزایای زیادی هستند. آنها ابتدا یک نمونه کارها را متنوع می کنند و باعث می شوند که در برابر رکودهای بازار محافظت کنند.

به عنوان مثال ، ETF های کالا در صورت رکود بازار سهام می توانند به عنوان یک شبکه ایمنی عمل کنند. دوم ، داشتن سهام در یک کالای ETF نسبت به داشتن خود کالایی ارزان تر است. این به این دلیل است که اولی نیازی به بیمه یا ذخیره سازی ندارد.

(آیا می دانید ، حتی blockchain ETF خاص خود را دارد؟ درباره blockchain ETF بیشتر بخوانید)

ارزهای

صندوق های مبادله ای ارز (ETF) وسایل نقلیه سرمایه گذاری جمع شده ای هستند که عملکرد جفت های ارزی را که شامل ارزهای داخلی و خارجی است ، نظارت می کنند. وجوه مبادله ای ارز (ETF) کاربردهای مختلفی دارند.

از آنها می توان برای حدس و گمان در مورد قیمت ارزی بر اساس روندهای سیاسی و اقتصادی یک کشور استفاده کرد. واردکنندگان و صادرکنندگان از آنها برای متنوع سازی اوراق بهادار خود یا به عنوان پرچین در برابر نوسانات در بازارهای FX استفاده می کنند. برخی از آنها همچنین به عنوان نوعی محافظت از تورم استفاده می شوند. بیت کوین حتی صندوق مبادله ای خود را نیز دارد - بیت کوین (ETF).

ETF های معکوس

با کوتاه کردن سهام ، ETF های معکوس سعی می کنند از سقوط سهام سود ببرند. کوتاه مدت عمل فروش سهام و سپس خرید مجدد آن با قیمت ارزان تر است و پیش بینی کاهش قیمت را دارد. برای کوتاه کردن سهام ، یک ETF معکوس از مشتقات استفاده می کند. آنها ، در اصل ، دستگیرندگان در حال سقوط بازار هستند.

هنگامی که بازار سقوط می کند ، ارزش یک ETF معکوس به طور متناسب افزایش می یابد. بسیاری از ETF های معکوس یادداشت های مبادله ای (ETN) هستند ، نه ETF های واقعی ، زیرا سرمایه گذاران باید آگاه باشند. ETN شبیه به اوراق قرضه است ، اما مانند سهام معامله می شود و توسط یک بانک پشتیبانی می شود. با کارگزار خود بررسی کنید تا ببینید آیا ETN مناسب استراتژی سرمایه گذاری شما است یا خیر.

این را تماشا کنید: جوانب مثبت و منفی صندوق های مبادله ای (ETF)

ویژگی های ETF

تازگی

ETF ها را می توان در هر زمان از روز در بورس سهام خریداری و فروخته شد ، با این حال ، برخی از بودجه از سایرین محبوب تر است. پیدا کردن یک فروشنده یا خریدار مایل به یک صندوق که به طور مرتب معامله می شود ، آسان تر است.

هزینه های پایین تر

در مقایسه با صندوق های متقابل معمولی ، ETF ها نسبت هزینه قابل توجهی پایین تر دارند. از آنجا که سهامداران ETF ملزم به پرداخت هزینه تیم مدیران ، تحلیلگران و کارگزاران هستند که از طرف آنها صندوق های تجاری را تجارت می کنند یا جریان و خروج صندوق را مدیریت می کنند ، این مورد است.

شفافیت

بر خلاف وجوه متقابل ، که فقط لازم است هر سه ماه یکبار منابع خود را فاش کنند ، ETF ها ملزم به گزارش روزانه و NAV خود به صورت روزانه برای هر دو طرح باز و بسته هستند.

این را تماشا کنید: ETFS توضیح داده شده |فیلم 1 از سری آموزش ETF

محدودیت های ETF

ETF چندین اشکال دارد که شما باید قبل از سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری ETF از آنها آگاه باشید.

هزینه کارگزاری و یک حساب کاربری

از آنجا که ETF مانند سهام معامله می شود ، تعدادی از هزینه های مربوط به خرید آنها وجود دارد. مدیران صندوق معمولاً مسئولیت این امر را بر عهده دارند و برای چنین معاملات هزینه کمی کمیسیون را پرداخت می کنند.

همچنین می توانید بدون کمک یک مدیر صندوق ، به تنهایی تجارت در بورس را انتخاب کنید. در چنین حالتی ، یک حساب DEMAT باید باز شود. بهره برداری از یک حساب DEMAT نیاز به درک اساسی از معاملات بازار سهام و تکنیک های مرتبط دارد ، که می تواند برای یک تازه کار چالش برانگیز باشد.

(اگر مبتدی علاقه مند به سرمایه گذاری در بورس هستید ، این موضوع را بررسی کنید)

نوسانات بازار سهام

ETF های ثبت شده در بورس اوراق بهادار بر اساس حرکات بازار مستعد تغییر قیمت هستند. آنها به اندازه اوراق قرضه دولتی ایمن نیستند. شرایط بورس اوراق بهادار تأثیر زیادی در پول خود دارد یا پول خود را از دست می دهید.

متنوع سازی

ETF ها سطح معقولی از تنوع دارند. از آنجا که بیشتر ETF ها به طور منفعلانه مدیریت می شوند ، آنها تمایل دارند در مشاغل با بهترین عملکرد در بورس سهام خاص سرمایه گذاری کنند. شرکت های کوچکتر با پتانسیل زیادی گاهی اوقات توسط ETF نادیده گرفته می شوند.

تأثیر بازار ETF

بسیاری از وجوه جدید با افزایش ETF در بین سرمایه گذاران افزایش یافته و در نتیجه حجم معاملات کم برای برخی از آنها افزایش یافته است. در نتیجه ، سرمایه گذاران ممکن است خرید و فروش سهام یک ETF با حجم کم را دشوار کنند.

نگرانی هایی در مورد تأثیر ETFS در بازار و اینکه آیا محبوبیت آنها می تواند باعث افزایش قیمت سهام و ایجاد حباب های شکننده شود ، مطرح شده است. برخی از ETF ها از مدل های نمونه کارها استفاده می کنند که در شرایط متنوع بازار تأیید نشده اند ، که ممکن است منجر به ورود و خروج زیاد از وجوه شود و ثبات بازار را در معرض خطر قرار دهد.

از زمان بحران مالی ، ETF ها نقش مهمی در نوسانات بازار و تصادفات فلش ایفا کرده اند. مسائل ETF نقش مهمی در تصادفات فلش و افت بازار در ماه مه 2010 ، آگوست 2015 و فوریه 2018 داشت.

مفهوم ETF را دوست داشتید؟مفهوم سود سهام ETF را نیز کاوش کنید.

ما می خواهیم نتیجه بگیریم که شما باید قبل از سرمایه گذاری در ETF ، دفترچه کوتاه و دفترچه کامل را بخوانید زیرا آنها حاوی اطلاعات کاملی در مورد هدف سرمایه گذاری ETF ، روش های مهم سرمایه گذاری ، خطرات ، هزینه ها و عملکرد تاریخی هستند (در صورت وجود)واد

موتورهای جستجو در اینترنت می توانند به شما در یافتن دفترچه خاص ETF کمک کنند. دفترچه ها همچنین از طریق کارگزار شما یا در وب سایت های شرکت های مالی که از یک ETF خاص حمایت مالی می کنند ، در دسترس هستند.

پول را در چیزی که درک نمی کنید قرار ندهید. اگر نمی توانید فرصت سرمایه گذاری را با چند کلمه توضیح دهید و به گونه ای که همه بتوانند درک کنند ، ممکن است بخواهید دوباره سرمایه گذاری کنید.