7 اشتباه برای جلوگیری از تجارت ETF های ارز

از آنجا که تعداد ETF های ارز موجود در دسترس است (همراه با درگیری خرده فروشی) ، تعدادی از اشتباهات رایج وجود دارد که معامله گران قبل از پرش به این وسایل نقلیه سرمایه گذاری باید از آنها آگاه باشند.

ETF های ارزی جذاب هستند زیرا آنها مزایای متنوع سازی را در اوراق بهادار سهام ارائه می دهند و دسترسی آسان به بازار ارز را ارائه می دهند ، همه بدون نیاز به حساب Forex. برای استفاده کامل از این وجوه ، از اشتباهات رایج بیان شده در زیر خودداری کنید.

1. یک ارز محبوب به معنای ETF محبوب نیست

تعداد فزاینده ای از ETF های ارز وجود دارد ، اگرچه بیشتر آنها به شدت معامله نمی شوند. فقط به این دلیل که یک ETF مستقر است ، به عنوان مثال ، بر روی یورو ، پوند بزرگ انگلیس یا ین ژاپنی (همه ارزهای محبوب) ، به این معنی نیست که این صندوق محبوب است یا به طور فعال معامله می شود.

حجم ، تعداد سهام ETF که در یک روز دست تغییر می کند ، به معامله گران این امکان را می دهد تا با توجه به شرایط فعلی ، قیمت کارآمد را خریداری و بفروشند. همیشه حجم ETF را بررسی کنید و از بودجه ای که بیش از 100000 سهم در روز تجارت می کنند ، استفاده کنید.

اگر برای بلند مدت نگه دارید ، بودجه خود را با 20،000 یا بیشتر در حجم روزانه در نظر بگیرید. برای معامله گران فعال ، فقط ETF های تجاری با حداقل 500000 در حجم متوسط روزانه.

2. پیش بینی شکاف قیمت تقریبا ثابت

بازار ارز متمرکز نیست و 24 ساعت در روز از یکشنبه شب تا عصر جمعه معامله می شود. در طول هفته ، نقاط مختلف جهان همیشه برای تجارت باز است ، به این معنی که قیمت ارزی در آن زمان از نوسانات متوقف نمی شود. بیشتر ارزها شاهد افزایش حرکت در طول جلسه اروپا هستند که در جلسه آمریکا ادامه می یابد.

تجارت ETF در ساعات بازار سهام. هر شب ، ارزها حرکت می کنند و ETF ها در صبح تنظیم می شوند تا قیمت های جدید را منعکس کنند. این بدان معنی است که شکاف های قیمت ثابت وجود دارد. شکاف قیمت ، کنترل دقیق ریسک را با ضرر متوقف می کند ، زیرا قیمت می تواند از طریق قیمت ضرر توقف در طول شب فاصله بگیرد و در نتیجه ضرر بیشتری از آنچه پیش بینی شده است ، ایجاد شود. در صورت شکاف قیمت از طریق قیمت هدف خود ، ممکن است سرمایه گذاران نیز بیشتر از آنچه پیش بینی می شود درآمد کسب کنند.

هنگام تجارت ETF های ارز ، فضای زیادی را به تجارت اختصاص دهید. ریسک باید کنترل شود ، اما در صورت نگه داشتن یک شبه ، ضرر توقف محکم (بسیار نزدیک به قیمت فعلی) قرار ندهید. ETF های ارزی از نظر ایده آل برای معاملات طولانی مدت (چند ماه یا بیشتر) یا معاملات روزانه که هر روز موقعیت ها بسته می شوند مناسب هستند.

3. با فرض اینکه یک عامل ارز را هدایت می کند

عاقلانه نخواهد بود که فرض کنیم همان عوامل اساسی همیشه ارزهای مرتبط را به همان روش تحت تأثیر قرار می دهند. به عنوان مثال ، دلار کانادا و قیمت نفت خام همبسته است. اگر نفت کاهش یابد ، دلار کانادا نیز تمایل به ریزش دارد ، و برعکس. شکل 1 همبستگی طولانی مدت را نشان می دهد. این دو تمایل دارند بیشتر اوقات با هم حرکت کنند ، اما نه همیشه.

شکل 1. سهام ارزی Trust Dollar Canadian (FXC) در مقابل Ipath GSCI نفت خام کل بازده (روغن)

نمونه بارز این نکته در اوایل سال 2008 رخ داده است. در اواخر سال 2009 ، نفت ، همانطور که روغن نشان داده شده بود ، در حال کاهش بود اما دلار کانادا قبل از کم شدن روغن به خوبی تثبیت می شد. از سال 2009 ، نفت و دلار کانادا مسیرهای تقریباً مشابهی را دنبال کرده اند ، هرچند روغن بی ثبات تر است و این دو همیشه در یونیسون کامل حرکت نمی کنند.

همبستگی هایی مانند اینها در تمام مدت قوی نیست ، اگرچه ممکن است مفید باشد. سرمایه گذاران به خوبی می توانند بر عملکرد قیمت ETF ارز بر خلاف جستجوی علل و تأثیرات خارجی تمرکز کنند. هنگام تجارت با ETF ارز ، تعیین نقاط ورود ، ریسک و خروج بر اساس نمودار قیمت ، نه بر روی همبستگی های درک شده یا واقعی.

4- فکر کردن به ETF های جدید ارز به عنوان "IPO"

ETF های ارزی بر اساس ارزش یک ارز اساسی است که مدت ها قبل از معرفی ETF در حال تجارت است. در حالی که ارزش ETF ممکن است برای مدت کوتاهی با حق بیمه یا تخفیف نسبت به دارایی زیرین تجارت کند ، خرید یک محصول ETF فقط به این دلیل که جدید است یا دسترسی به ارز خارجی را فراهم می کند ، غیر منطقی خواهد بود.

ETF هایی که دسترسی به ارزهای بازار نوظهور را ارائه می دهند ممکن است جذاب به نظر برسد ، اما سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند که آیا ارز اساسی یک سرمایه گذاری خوب است یا خیر. به عنوان مثال ، دینارهای عراقی پس از آن جنگ بسیار محبوب شدند ، اما اینکه آنها در غرب به راحتی در دسترس قرار گرفتند به این معنی نیست که آنها یک سرمایه گذاری خوب بودند. همیشه روی ارزش اساسی و روند قیمت تمرکز کنید. تجارت در جهت روند.

با مراجعه به مرکز پرتاب ETF ما در بالای نسخه های جدید ETF بمانید.

5- دست کم گرفتن پایداری روندها

ارزها تمایل دارند در روندهای بلند مدت حرکت کنند که به طور معمول برای چندین سال ادامه دارد. در حالی که ارزها با گمانه زنی ها به میزان زیادی هدایت می شوند ، آنها همچنین به سلامت اقتصادی یک کشور ، چشم انداز آن و تقاضای جهانی برای ارز آن هدایت می شوند. چرخه های اقتصادی سالها طول می کشد تا از اوج به فرورفتگی حرکت کند ، از این رو روند بلند مدت ارزها.

شکل 2

در صورت برگزاری طولانی مدت ، نوسانات جزئی نیازی به ترساندن سرمایه گذاران ندارد. آنچه به نظر می رسد وارونگی در نمودار روزانه است ، اغلب به سادگی بازگرداندن نمودار هفتگی یا ماهانه خواهد بود. قبل از انجام تجارت ، یک برنامه خروج را تعریف کنید.

6. همیشه نیاز به موقعیتی دارد

معامله گران و سرمایه گذاران نیازی به تجارت ندارند. مواقعی وجود دارد که یک سرمایه گذار ممکن است نمی داند چه کاری انجام دهد ، یا شرایط برای راحتی بسیار بی ثبات است. در چنین مواردی ، سرمایه گذاران باید از اجبار تجارت خودداری کنند. بهتر است منتظر تنظیمات ارزش تجارت باشید. بدون تنظیم ، تجارت. قیمت ها همیشه در حال حرکت هستند ، به این معنی که همیشه فرصتی برای ورود به آن وجود دارد ، خواه در یک ارز مختلف ETF باشد و چه در یکسان ، وقتی یک تجارت دیگر توسعه می یابد.

در انتظار معاملات صبور باشید و در صورت وقوع تنظیمات مناسب سریع عمل کنید.

شکل 3. نمودار ارزهای بلند مدت پوند بریتانیا (FXB) نمودار - تجارت در نقاط با احتمال زیاد بر اساس بازه زمانی شما

برای معامله گران به دنبال داشتن موقعیت برای چندین ماه یا بیشتر ، شکل 3 نشان می دهد که چگونه می توان به طور بالقوه به دنبال زمان تجارت و زمان برای جلوگیری از معاملات (موقعیت های جدید) بر اساس مناطق پشتیبانی و مقاومت بود.

7. در نظر گرفتن نسبت هزینه و گسترش پیشنهاد/درخواست

هزینه ها به اشکال مختلف می رسد. ساده ترین مورد نسبت هزینه است. به عنوان یک قاعده کلی ، نسبت هزینه کمتری بهتر است. اما اگر یک صندوق از صندوق مشابه دیگر عمل کند ، ممکن است پرداخت هزینه بالاتری ارزش آن را داشته باشد. به عنوان مثال ، از تاریخ 4 مارس 2015 UUP 5. 84 ٪ YTD بود ، در حالی که USDU 3. 8 ٪ YTD بود. هر دو صندوق دلار ایالات متحده را ردیابی می کنند. بر این اساس ، پرداخت 0. 80 ٪ هزینه برای سابق ممکن است بهتر از پرداخت هزینه 0. 50 ٪ دومی باشد.

با این حال ، این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که نسبت هزینه ها معمولاً تغییر نمی کنند ، در حالی که عملکرد می تواند: یک صندوق ممکن است در ماه آینده از دیگری بهتر عمل نکند.

اسپرد پیشنهاد/فروش نیز یک نکته مهم در نظر گرفتن است. هرچه اسپرد (فاصله بین قیمت پیشنهادی و درخواست) بیشتر باشد، به خصوص در صورت استفاده از سفارش های بازار، دستیابی به قیمت مطلوب دشوارتر است. اگر اسپرد زیادی برای خرید یا فروش وجود داشته باشد، سرمایه گذاران قیمت کارآمدی دریافت نمی کنند. این ما را به اولین نقطه بازمی گرداند: جذب به سمت ETF هایی با حجم بالاتر، زیرا آنها معمولاً محدودترین اسپرد را دارند. در صورت امکان، از سفارشات محدود برای به دست آوردن بهترین قیمت موجود استفاده کنید، به جای استفاده از سفارشات بازار.

خط پایین

ETF های ارزی مزایای متنوع و دسترسی آسان به ارزهای خارجی را ارائه می دهند. همه معامله گران و سرمایه گذاران باید بدانند که ارزها تمایل به روند دارند. روندهای غالب چندین سال طول می کشد و حتی عقب نشینی در برابر روند می تواند چندین ماه طول بکشد. زیاد به دنبال رویدادها یا همبستگی های خارجی برای دیکته کردن آنچه که یک ارز انجام خواهد داد، کشیده نشوید. منتظر نقاط ورود باشید و از قبل برای خروج از تجارت برنامه ریزی کنید. در نهایت، به یاد داشته باشید که از سفارشات محدود استفاده کنید تا به بهترین قیمت ممکن کمک کنید، برخلاف همیشه از سفارشات بازار.