ساخت یک لیست مراقبتی مؤثر

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس خود را در روانشناسی از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

جولیوس مانسا یک مشاور CFO ، استاد دارایی و حسابداری ، سرمایه گذار و جوایز تحقیقاتی وزارت امور خارجه ایالات متحده در زمینه فناوری مالی است. او دانشجویان مشاغل را در مورد موضوعات مربوط به حسابداری و امور مالی شرکت آموزش می دهد. در خارج از آکادمی ، جولیوس یک مشاور CFO و شریک تجاری مالی برای شرکت هایی است که به خدمات مشاوره ای استراتژیک و ارشد نیاز دارند که به رشد شرکت های خود کمک می کند و سودآورتر می شود.

ویکی ولاسکز یک محقق و نویسنده است که سازمان های مختلف جامعه و غیرانتفاعی را مدیریت ، هماهنگ و کارگردانی کرده است. وی تحقیقات عمیق در مورد مسائل اجتماعی و اقتصادی انجام داده است و همچنین مواد آموزشی را برای منطقه بزرگ ریچموند تجدید نظر و ویرایش کرده است.

از سال 2019 ، بورس اوراق بهادار ایالات متحده بیش از 4200 شماره را لیست می کند ، اما معامله گر معمولی یا مدیر صندوق فقط به بخشی از این فضل دسترسی پیدا می کند زیرا آنها نتوانسته اند لیست های مراقبتی مؤثر ایجاد کنند. شناسایی سهام که کاملاً از استراتژی های کاری پشتیبانی می کنند ، نیاز به تعدادی از مجموعه مهارت ها دارد ، اما با وجود منحنی یادگیری ، تلاش ارزشمند است زیرا باعث ایجاد یک تجارت می شود که یک عمر طول می کشد.

یک لیست مراقبتی به خوبی سازمان یافته نیاز به درک محیط بازار مدرن ما ، چگونگی تأثیرگذاری سطح مختلف سرمایه گذاری و چگونگی واکنش بخش های مختلف به کاتالیزورها با گذشت زمان دارد. چرخه های فصلی ، احساسات و چرخه های اقتصادی هنگام انتخاب نامزدهایی که می خواهید به صورت روزانه ، هفتگی یا ماهانه دنبال کنید ، بازی می شود.

غذای اصلی

• می توانید در سه مرحله یک لیست مراقبتی مؤثر بسازید. ابتدا تعداد معدودی از مؤلفه های رهبری یا نقدینگی را در هر بخش اصلی جمع کنید. دوم ، لیست های اسکن شده سهام را که مطابق با معیارهای فنی عمومی مطابق با رویکرد بازار شما هستند ، اضافه کنید. سوم ، لیست شبانه لیست را تنظیم کنید.
• بسیاری از سیستم عامل های کارگزار همچنین توابع اسکن شگفت آور مفصل را ارائه می دهند تا به شما در تنظیم یک لیست نظارت کمک کنند.
• پایگاه داده ها باید با قوانین خاص که از لیست و همچنین مدیریت اندازه اضافه و تفریق می کنند ، مدیریت شوند تا اطمینان حاصل شود که فقط به اندازه ظرفیت شما برای مدیریت آن می شود.
• بخش هایی را که در آن زمان تجارت نمی کنید ، پرش نکنید ، زیرا اگر رفتار چرخشی به بازار برخورد کند ، می خواهید از کار خود ادامه دهید و آنها ناگهان به عزیزان وال استریت تبدیل می شوند.

تنظیم لیست تماشا

لیست های مراقبتی می توانند با مدت زمانی که شرکت کننده مجبور به تجارت و دنبال کردن بازارهای مالی است ، هماهنگ باشند. یک تایمر که هر هفته چند موقعیت را بازی می کند می تواند همه چیز را ساده نگه دارد و لیستی از 50 تا 100 شماره را برای ردیابی روزانه در اختیار شما قرار می دهد.

بازرگانان متعهد در خانه و کلیه سطوح متخصصان بازار باید زمان بیشتری را برای کار در لیست نگهبان بگذرانند ، یک بانک اطلاعاتی اصلی که شامل 300 تا 500 سهام و یک لیست ثانویه است که در صفحه های معاملاتی آنها متناسب است.

به عنوان یک قاعده کلی ، هر بستر معاملاتی بسته به فضای گرفته شده توسط نمودارها ، اسکنرها ، تیک های خبری و پنجره های عمق بازار می تواند 25 تا 75 مسئله را در خود جای دهد. این ایده خوبی است که حداقل یک صفحه نمایش را به طور کامل به تیک زدن اختصاص دهید ، با این که هر ورودی فقط دو یا سه قسمت از جمله آخرین قیمت ، تغییر خالص و تغییر درصد را نشان می دهد. اگر به صورت بصری گرا هستید ، یک نمودار واحد را به این صفحه اضافه کنید ، تیک ها را پیوند دهید تا در روز معاملاتی سریع بررسی الگوهای قیمت را بررسی کنید.

ساختن یک بانک اطلاعاتی لیست تماشا

سهام مورد توجه روزانه به صفحه های معاملاتی شما می تواند از چندین منبع باشد ، اما یک بانک اطلاعاتی با دقت نگهداری شده اکثر این موارد را فراهم می کند در حالی که اجازه می دهد تا هر زمان که یک امنیت خاص به دلیل تخلفات فنی ، اقدام کسل کننده یا تغییر در بازار کاهش یابد ، دوباره پر کردن مداوم می شود. واد

در صورت تمرکز روی سمت کوتاه ، پایگاه داده را با اضافه کردن تعداد انگشت شماری از رهبران بازار یا عقب مانده ها شروع کنید ، از هر بخش اصلی و سطح سرمایه به 250 میلیون دلار کاهش می یابد. این لیست های بخش به طور گسترده در اینترنت و در بیشتر بسته های نرم افزاری نمودار موجود است.

در طی این مرحله از مسائل ریز و درشت خودداری کنید ، زیرا بیشتر موارد گسترده ای برای پیشنهادات گسترده ای دارند که منجر به یک سبک معاملاتی فعال نمی شوند. در مرحله بعد ، لیستی از سهام مورد علاقه خود را ایجاد کنید ، که به احتمال زیاد شامل موضوعات گسترده ای است که در جامعه تجارت وجود دارد ، مانند شرکت اپل (AAPL) ، Amazon.com ، Inc. (AMZN) و Meta ، Inc. (متا) ،قبلاً فیس بوک. این لیست را به عنوان یک گروه دائمی که از طریق انواع صعودها و روند نزولی تماشا خواهید کرد ، به پایگاه داده اضافه کنید.

بنابراین وقت خود را برای جستجوی همه گروه ها ، از جمله REIT ها ، آب و برق و ابزارهای با بازده بالا که معامله گران تمایل دارند هنگام جستجوی فرصت ها از آن جلوگیری کنند ، بپردازید. معاملات سهام خارجی به عنوان ADR (رسیدهای سپرده گذاری آمریکایی) نیز می تواند اضافه شود تا زمانی که شما با مشکلات و نمودارهایی بسیار مایع که به دلیل شکاف های شبانه با سوراخ استفاده نمی شوند ، می چسبید.

اسکن بازار

اکنون زمان آن رسیده است که بازار را اسکن کنید و به دنبال سهام باشید که معیارهای خاصی را برآورده می کنند که مطابق با سبک تجارت شما هستند. پس از افزودن این مسائل به پایگاه داده ، شما یک لیست کار خواهید داشت که می تواند شبانه برای الگوهای و تنظیمات خاص از بین برود ، و همچنین برای از بین بردن موضوعاتی که دیگر مایل به دنبال کردن آن نیستید استفاده می شود.

بسیاری از بسته های نمودار می توانند این عملکرد را انجام دهند ، اما اگر می خواهید کد مفصلی بنویسید که روی خروجی تعریف شده متمرکز باشد ، یک برنامه مستقل منطقی است. این برنامه اصلی همچنین باید عملکردی برای اسکن برای موضوعات جدید و همچنین برای استفاده مجدد از لیست موجود داشته باشد.

TC2000 ، Wealth-Lab و IDEAS Worden گزینه های پایگاه داده سنگین را برای پرداخت مشتریان ارائه می دهد ، اما شما همچنین می توانید با تجربه لیست نگهبان نمونه کارها Investopedia یکی را به صورت رایگان ایجاد کنید. برخی دیگر گزینه های رایگان و ارزان تر را ارائه می دهند. این موارد شامل Stockcharts ، Finviz ، Google Finance ، MarketWatch و Yahoo! امور مالی ، که لیست های مراقبتی محدود و عملکرد اسکن را ارائه می دهد.

در معیارهای اسکن اولیه بیش از حد خاص بودن خودداری کنید زیرا بررسی بصری شما پس از افزودن نامزدها در یافتن فرصت های خاص با ارزش تر خواهد بود. هدف این است که نامزدهایی را که می توانید به صورت روزانه یا هفتگی دنبال کنید ، شناسایی کنید ، تماشای الگوهای و تنظیمات مورد علاقه خود را بازی کنید. از اسکن شبانه بعد از ایجاد پایگاه داده استفاده کنید تا روی معیارهای دقیق تر تعریف شده تمرکز کنید ، مانند سهام هایی که در سطوح مقاومت کلیدی نشسته اند که می توانند در جلسات زیر از بین بروند. معیارهای ساده فنی و اساسی را برای اضافه کردن سهام که ممکن است در هفته های آینده توجه گسترده ای را به خود جلب کند ، ترکیب کنید.

به عنوان مثال ، یک اسکن که شامل "قیمت در مقابل EMA 50 روزه" و "رشد درآمد بیش از X چهارم" است ، به خوبی ترکیب می شود تا همان سهام را که تحلیلگران وال استریت از میزهای خود در منهتن تحتانی تماشا می کنند ، کشف کنند. صرف وقت صرف ساعت ها برای ایجاد کد اسکن بی عیب و نقص است که سنگهای مناسب را پیدا می کند و هیچ بازنده ای پیدا نمی کند زیرا چشمان شما تا زمانی که خود را به بررسی لیست شبانه یا هفتگی متعهد می کنید ، کار بهتری را در قسمت های گمشده انجام می دهد.

مدیریت لیست تماشای یک فرایند پیچیده است که نیاز به نگهداری روزانه دارد.

راه های مشترک برای اسکن بازار

این ابزارهای فنی در تصمیم گیری های تجاری مهم هستند.

• شمعدان چکش و داجی که معکوس های یک نوار را شناسایی می کنند.
• اوراق بهادار با استحکام نسبی زیاد یا پایین که در زیر کشش های ضد روند قرار دارند.
• الگویی که ممکن است نشانگر تغییرات روند ، بالاتر یا پایین تر باشد.
• هشدارهایی که فعالیت غیرمعمول را اندازه گیری می کنند ، مانند 3 تا 5 برابر متوسط حجم روزانه با تغییر قیمت اندک یا بدون قیمت.
• تغییر درصد امروز ، در پنج روز گذشته یا در 30 روز گذشته ، با بیش از حد متوسط حجم روزانه فیلتر شده است.
• سیگنال های معروف شکستگی و شکست.
• تظاهرات ضعیف در مقاومت در پایین آمدن.

خط پایین

می توانید در سه مرحله یک لیست مراقبتی مؤثر بسازید. ابتدا تعداد معدودی از مؤلفه های رهبری یا نقدینگی را در هر بخش اصلی جمع کنید. دوم ، لیست های اسکن شده سهام را که مطابق با معیارهای فنی عمومی مطابق با رویکرد بازار شما هستند ، اضافه کنید. سوم ، لیست شبانه را برای یافتن الگوهای یا تنظیماتی که ممکن است در جلسه زیر فرصت ایجاد کند ، در حالی که مواردی را که دیگر نمی خواهید دنبال کنید ، به دلیل تخلفات فنی ، ادغام ، پیشنهادات ثانویه یا سایر فعالیتهایی که باعث کمتر احتمال آن می شود ، استفاده کنید. در معرض قرار گرفتن

هدف این است که یک لیست سست اما مؤثر ایجاد کنید ، به جای اینکه هر هفته از ابتدا از ابتدا بازسازی شوید ، اضافه کردن و تفریق هنگام حرکت به جلو ، اضافه و تفریق می کنید.

Investopedia به نویسندگان نیاز دارد تا از منابع اصلی برای حمایت از کار خود استفاده کنند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکتهایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia شامل تمام پیشنهادات موجود در بازار نیست.