اهرم و حاشیه در فارکس

اهرم می تواند فرصت قابل توجهی را برای معامله گران فارکس فراهم کند ، اما می تواند ریسک قابل توجهی را نیز به آنها ارائه دهد. در حالی که یک سرمایه گذار ممکن است بتواند از بودجه وام گرفته شده برای تقویت بازده استفاده کند ، استفاده از اهرم نیز می تواند ضررهای چشمگیری را بزرگ کند.

برای مهار کردن اهرم ، معامله گران نه تنها باید اصول خود را بیاموزند ، بلکه احساس مشتاق هزینه ها و مزایای آن را نیز ایجاد می کنند. مثل همیشه ، معامله گران باید احساسات خود را تحت کنترل خود نگه دارند. سرمایه گذاران ممکن است از بازده های زیادی که می توانند با استفاده از اهرم ایجاد کنند احساس کنند ، اما باید در نظر داشته باشند که استفاده از این رویکرد نیز می تواند ضررهای اساسی ایجاد کند.

اهرم در تجارت فارکس

مکان های مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران به طور بالقوه می توانند از اهرم ها برای تقویت بازده ، از جمله سهام و املاک و مستغلات استفاده کنند ، اما تجارت ارز به دلیل میزان معامله گران اهرمی می تواند از آن استفاده کند.

بازار فارکس اجازه استفاده زیاد از بدهی را می دهد زیرا این بزرگترین و مایع ترین بازار جهان است. در نتیجه ، سرمایه گذاران که به دنبال تجارت ارز هستند ، آزادی ورود و خروج از موقعیت ها را به راحتی دارند. با توجه به این انعطاف پذیری ، معامله گران حداقل توانایی کنترل قرار گرفتن در معرض ضرر و زیان خود را دارند. مطابق با این کنترل ، کارگزاران مایل به اعطای اهرم قابل توجهی به معامله گران Forex هستند.

انواع نسبت اهرم

تجزیه و تحلیل نسبت دارای جنبه های زیادی است که هر یک عملکرد خاص دارند. به عنوان مثال ، معامله گران سهام به طور معمول نسبت به قیمت سنتی به درآمد (P/E) را در تلاش برای تعیین ارزش ذاتی سهم ارجاع می دهند. برعکس ، معامله گران مشتقات نسبت اهرم را برای تعیین کمیت حاشیه به اندازه موقعیت اندازه گیری می کنند.

MARGIN یک سپرده با حسن نیت است که توسط معامله گر به یک کارگزار ساخته شده است. از آن برای تسهیل تجارت یک امنیت استفاده می شود و جنبه اصلی استفاده از اهرم در بازار زنده است. بر این اساس ، الزامات حاشیه ای توسط کارگزاری ها و مبادلات رسمی برای محافظت از شرکت کنندگان در بازار در برابر ریسک بیش از حد و از دست دادن سرمایه ناخواسته ایجاد می شود.

تجارت اخبار: تقویم اقتصادی ما را مشاهده کنید

در فارکس ، از نسبت اهرم برای مقایسه میزان حاشیه استفاده شده با مقدار مفهومی یک موقعیت استفاده می شود. برای انجام این کار ، معامله گران فارکس به دو نوع نسبت اهرم تکیه می کنند:

نسبت اهرم مبتنی بر حاشیه

نسبت اهرمی مبتنی بر حاشیه نشان می دهد که فرد با توجه به اندازه حساب معاملاتی فارکس چقدر موقعیت را می تواند باز کند. به عنوان مثال، نسبت مبتنی بر حاشیه 50:1 نشان می دهد که یک معامله گر ممکن است موقعیت های جدیدی را در بازار 50 برابر مانده حساب باز کند. اگر معامله گر A یک حساب 1000 پوندی داشته باشد، اهرم 50:1 اندازه موقعیت فارکس را با ارزش مجموع 50000 پوند ممکن می کند.

نسبت اهرم حاشیه مورد نیاز

نسبت مارجین مورد نیاز از میزان حاشیه مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت خاص به دست می آید. اساساً، این درصدی از ارزش کل یک موقعیت است که باید برای برآورده کردن الزامات حاشیه پست ارسال شود. برای نشان دادن، فرض کنید که معامله گر A با اهرم 50:1 و یک حساب 1000 پوندی، فارکس را درگیر می کند. با توجه به موجودی 1000 پوندی و اندازه موقعیت 50000 پوندی، نسبت مارجین مورد نیاز 2. 0% است (1000/50000 = 0. 02).

حجم اهرم

با قرض گرفتن پول از یک کارگزار، به طور بالقوه می توانید معامله ای انجام دهید که 10 برابر، 20 برابر یا حتی 50 برابر مقدار سهامی است که می خواهید برای یک معامله بگذارید. انجام برخی از ریاضیات اولیه، به این معنی است که اگر ۱۰۰۰۰ پوند سهام دارید، می توانید قراردادهایی به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ پوند، ۲۰۰،۰۰۰ پوند یا حتی ۵۰۰،۰۰۰ پوند بخرید. در حالی که این وضعیت فرصت قابل توجهی را فراهم می کند، اما خطر قابل توجهی نیز دارد.

اگر کارگزار شما یک قرارداد 100000 پوندی و اهرم 10 برابری ارائه می دهد، می توانید آن را با استفاده از سهام 10000 پوندی خریداری کنید. اگر ارزش قرارداد به 110000 پوند افزایش یابد، 10000 پوند سود خواهید داشت. در حالی که این مبلغ نشان دهنده بازدهی 10 درصدی قیمت قرارداد است، بازدهی 100 درصدی از حقوق صاحبان سهام را فراهم می کند.

با این حال، اگر ارزش همان قرارداد 100000 پوندی به 90000 پوند کاهش یابد، 10000 پوند ضرر خواهید داشت که نشان دهنده 10٪ ارزش قرارداد و 100٪ سهامی است که سرمایه گذاری کرده اید. با اعدادی مانند این، به راحتی می توان دید که چگونه ضررهای ناشی از این شرط بندی ها می تواند به سرعت جمع شود.

اگر سهام در حساب شما کمتر از مقدار مشخصی باشد، کارگزار مارجین فراخوانی صادر می کند. هنگامی که این تقاضا مطرح شد، می توانید پول نقد بیشتری به حساب خود اضافه کنید یا موقعیت های موجود را نقد کنید تا حقوق صاحبان سهام را به سطح خاصی برسانید. اگر نتوانید به فراخوان مارجین پاسخ دهید، کارگزار شما می تواند بدون دریافت موافقت شما، شروع به بستن موقعیت های باز کند. علاوه بر این، می توانید در نهایت برای هر تراکنش انجام شده توسط کارگزار، کمیسیون پرداخت کنید.

بسته شدن این موقعیت ها بدون اجازه شما می تواند به راحتی آچار را به برنامه های معاملاتی شما برساند. این می تواند سود شما را کاهش دهد و همچنین در هرگونه معامله ای که به طور خاص برای مدیریت ریسک تنظیم کرده اید ، تداخل داشته باشد.

مزایا و مضرات اهرم

شاید بزرگترین کارت تماس معاملات فارکس در دسترس بودن اهرم باشد. بسته به شرایط و شرایط بازار ، اهرم به سمت بالا از 500: 1 ممکن است در دسترس شرکت کنندگان باشد. البته ، هنگام استفاده از درجه های بالایی از اهرم ، چندین جوانب مثبت و منفی متمایز وجود دارد که قبل از پرش با هر دو پا به بهترین وجه شناخته می شوند.

مزایای

• افزایش کارایی سرمایه: در فارکس ، راندمان سرمایه مقایسه میزان پول نسبت به سود احتمالی است. درجات بالایی از اهرم به معامله گران کمک می کند تا پتانسیل سرمایه ریسک خود را به حداکثر برسانند و حداقل سرمایه گذاری ها را به بازده قابل ملاحظه ای تبدیل کنند.
• سود خارق العاده: هرچه اهرم اعمال شده بیشتر باشد ، سود بالقوه نیز بیشتر می شود. از طریق باز کردن موقعیت های ذاتی بزرگ در بازار ، حرکات مفید در قیمت گذاری می تواند بازده فوق العاده مثبت ایجاد کند.

مضرات:

• ریسک: اشتباه نکنید - اعمال اهرم به صورت تصاعدی ، قرار گرفتن در معرض خطر معامله گر را افزایش می دهد. با افزایش اندازه موقعیت ، مقادیر PIP نیز رشد می کنند. در مورد نوسانات ناگهانی ، کاهش سرمایه در موقعیت های به شدت اهرم ممکن است شدید باشد. اگر الزامات حاشیه ای به دلیل خسارات غیر واقعی قادر به برآورده شدن نباشد ، تماس های حاشیه ای و انحلال موقعیت زودرس امکان پذیر است.
• استرس: استرس جسمی و روحی مرتبط با تجارت موقعیتهای بسیار اهرم فارکس می تواند شدید باشد. با افزایش اهرم ، "سهام" هر تجارت به طرز چشمگیری بالا می رود. پس از آن ، روانشناسی معامله گر اغلب تغییر می کند ، و سودهای زیادی منجر به وضعیت سرخوشی می شود در حالی که ضررهای قابل توجهی ناامید می شوند. هنگامی که در یک وضعیت سرخوش یا ناعادلانه قرار می گیرند ، معامله گران تمایل بیشتری به تصمیم گیری عاطفی دارند تا اینکه استراتژیک باشند.

خطر اهرم هنگام تجارت فارکس

امیدوارم اکنون کاملاً واضح باشد که استفاده از اهرم در تجارت فارکس می تواند یک شمشیر دو لبه باشد. با این حال ، مراحلی وجود دارد که می توانید برای محدود کردن از دست دادن خطر خود انجام دهید.

تمرین عالی می شود

یکی از راه هایی که می توانید به کاهش خطر تجارت با اهرم کمک کنید ، کار با یک حساب عملی قبل از تجارت با بودجه واقعی است. شما ممکن است این کار را در یک دوره آزمایشی ، به عنوان مثال سه یا شش ماه در نظر بگیرید. استفاده از یک حساب بازرگانی می تواند راهی عالی برای آزمایش هر سیستم معاملاتی شما ایجاد شده باشد.

ضررهای خود را محدود کنید

اگر می توانید ضررهای خود را در اولویت قرار دهید ، می توانید شانس داشتن یک حرفه ای موفق را افزایش دهید. از نظر واقع بینانه ، هر تجارت سود حاصل نمی کند. با یادگیری چگونگی حفظ ضررهای خود در یک محدوده خاص ، می توانید این خطر را که سرمایه شما به سرعت کاهش می یابد ، مدیریت کنید.

به آرامی

اگر می خواهید با موفقیت از اهرم استفاده کنید ، می توانید با استفاده از کمی در یک زمان شروع کنید. در حالی که کارگزار شما ممکن است 100 بار اهرم را به شما پیشنهاد دهد ، با شروع کار ساده ای که دو بار ممکن است حس بیشتری داشته باشد. با استفاده از سطح اهرم مانند آن ، هرگونه خسارت وارده می تواند متوسط تر باشد.

آماده کاهش ضرر و زیان خود باشید

اگر یکی از مواضع شما در ارزش باشد ، آماده است تا ضررهای خود را کاهش دهد. در حالی که بسیاری از مواضع پس از از دست دادن ارزش دو برابر شده اند ، این استراتژی بسیار خطرناک است. برخی از بزرگترین خسارات تاریخ اتفاق افتاده است زیرا معامله گران سرکش به جای بستن آنها ، به سمت از دست دادن موقعیت ها افزودند.

متوقف کردن استراتژیک

استفاده از توقف های استراتژیک می تواند تجارت ارزها را به مراتب آسانتر کند ، به خصوص اینکه چگونه بازارهای فارکس 24 ساعت شبانه روز باز است. در این شرایط ، منابع شما می توانند تغییرات شدید در ارزش یک شبه را تجربه کنند. شما می توانید از توقف های استراتژیک نه تنها برای محدود کردن ضررها ، بلکه برای محافظت از هرگونه سود حاصل از آن استفاده کنید.

یک سطح را حفظ کنید

نکته مهم دیگر این است که در حین تجارت ، یک سطح را حفظ کنید. همانطور که پاهای خود را خیس می کنید ، کاملاً ممکن است با رشته های برنده معاملات و همچنین سری از دست دادن معاملات روبرو شوید. اگر چندین معاملات از دست دادن پشت سر هم دارید ، ناامید نشوید. به همین ترتیب ، لذت بردن از گروهی از معاملات برنده نباید شما را بیش از حد سازگار کند.

هنگامی که اهرم درگیر می شود ، فراز و نشیب های عاطفی که با سود و زیان مطابقت دارد می تواند شدیدتر باشد. در نتیجه ، مهم است که به یاد داشته باشید که هر تجارت برنده نخواهد بود. به همین دلیل ، ممکن است محتاطانه تنظیم سیستم های تجاری محافظه کارانه باشد.

آخرین به روز شده در 27/07/2021

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.