نتایج مالی برای نیمه اول سال 2022

PJSC Polyus (LSE, MOEX — PLZL) ("Polyus"، "شرکت" و همراه با شرکت های تابعه شرکت، "گروه") امروز نتایج مالی تلفیقی خود را برای نیمه اول سال 2022 منتشر کرد.

نکات کلیدی

1. مجموع حجم فروش طلا در نیمه اول سال 2022 به 1015 هزار اونس رسید که 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشت.
2. درآمد دوره گزارش به 1852 میلیون دلار رسید که 19 درصد نسبت به نیمه اول سال 2021 کاهش داشت.
3. TCC این گروه برای نیمه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش یافت و به 435 دلار در هر اونس رسید. این نشان دهنده میانگین عیار پایین تر در سنگ معدن فرآوری شده در Olimpiada، Blagodatnoye و Natalka، تورم مداوم در مواد مصرفی و شاخص سازی دستمزد است. افزایش نرخ MET اعمال شده به Veinskoye به دلیل پایان پروژه سرمایه گذاری منطقه ای ("RInvP") نیز بر TCC تأثیر گذاشت.
4. EBITDA تعدیل شده برای دوره گزارش به 1215 میلیون دلار رسید که در مقایسه با 1638 میلیون دلار در نیمه اول سال 2021 کاهش 26 درصدی را نشان می دهد که در نتیجه حجم فروش کمتر طلا و TCC بالاتر بر اساس هر اونس است.
5. مخارج سرمایه ای ("سرمایه") برای نیمه اول سال 2022 از 306 میلیون دلار در دوره مشابه سال قبل به 384 میلیون دلار افزایش یافت. این افزایش منعکس کننده هزینه های سرمایه بالاتر در تقریباً همه واحدهای تجاری است.
6. نسبت بدهی خالص (شامل مشتقات)/نسبت EBITDA تعدیل شده به 0. 8 برابر در نیمه اول سال 2022 در مقایسه با 0. 6 برابر در نیمه دوم سال 2021 افزایش یافت که منعکس کننده موقعیت خالص بدهی بالاتر و کاهش EBITDA تعدیل شده طی دوازده ماه گذشته است..

اوراق قرضه یورو

در مارس 2022، این گروه مبلغ اصلی و بهره تعلق گرفته از اسکناس های سررسید سال 2022 خود را در مجموع 494 میلیون دلار از پول نقد خود بازپرداخت کرد.

در ژوئن 2022، گروه فرآیند درخواست رضایت را برای یادداشت های معوق خود در موعد مقرر 2023، یادداشت های موعد مقرر 2024 و یادداشت های موعد مقرر 2028 به منظور تصویب اصلاحیه و چشم پوشی از شرایط خاصی از اسناد امانت، قراردادهای آژانس پرداخت و شرایط و ضوابط این یادداشت ها آغاز کرد. و جایگزینی BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited با متولی جدید.

تملک کانسار چولبتکان

در ژوئن 2022، این شرکت 100٪ سهام ذخایر طلای چولباتکان را از گروه شرکت های معدن طلای هایلند خریداری کرد. در نظر گرفتن این معامله 140 میلیون دلار بود، مشروط به تعدیل های بیشتر پس از اتمام.

رویدادهای پس از تاریخ گزارش

اوراق قرضه یورو

از سپتامبر 2022 ، رضایت از Noteholders از یادداشت های 2023 ، 2024 یادداشت ها و 2028 یادداشت ها به دست آمد ، اصلاحات در اسناد تأیید شده است و شرکت I2 Capital Trust Ltd با توجه به یادداشت ها به عنوان متولی جدید عمل می کند.

مسئله اوراق قرضه CNY

در اوت 2022 ، این شرکت اولین اوراق قرضه 5 ساله یوان را ارائه داد (CNY 4. 6 میلیارد با نرخ کوپن 3. 80 ٪ در سال). این شرکت قصد دارد از درآمد حاصل از این موضوع برای اهداف عمومی شرکت ها و پروژه های سرمایه گذاری استفاده کند.

نتایج مالی تطبیقی

کل هزینه های نقدی

در نیمه اول سال 2022 ، TCC این گروه 12 ٪ به 435 دلار در هر اونس در مقایسه با 388 دلار در هر اونس در نیمه اول سال 2021 افزایش یافته است. این نشان دهنده نمرات متوسط پایین تر در سنگ معدن پردازش شده در Olimpiada ، Blagodatnoye و Natalka است (مطابق با برنامه معدن) ، تورم مداوم در مواد مصرفی و نمایه سازی دستمزد. افزایش در میزان MET اعمال شده برای ورنینزکوی به دلیل نتیجه گیری رژیم RINVP نیز بر TCC تأثیر گذاشت.

عملکرد TCC توسط من ، $/oz

در دوره گزارش ، TCC در Olimpiada به 433 دلار در هر اونس افزایش یافت ، افزایش 13 درصدی در مقایسه با نیمه اول سال 2021 ، که علاوه بر فاکتورهای فوق الذکر ، با کاهش اعتبار محصول جانبی آنتی بادی غنی از آنتیمونی هدایت می شود. کنسانتره شناور (3 دلار در هر اونس در نیمه اول سال 2022 در مقایسه با 13 دلار در هر اونس در نیمه اول سال 2021). TCC در Blagodatnoye به دلیل کارهای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده ، 14 ٪ نسبت به سال گذشته به 405 دلار در هر اونس افزایش یافت. TCC در Natalka به 382 دلار در هر اونس افزایش یافته است ، که نسبت به سال گذشته 2 ٪ افزایش یافته و توسط عوامل فوق الذکر هدایت می شود ، که تا حدی با نرخ بهبودی بالاتر جبران می شود. TCC در Veinskoye مبلغ 404 دلار در هر اونس بود که با افزایش نرخ MET (از 2. 4 ٪ به 6 ٪) به دلیل نتیجه گیری رژیم RINVP قابل استفاده برای سپرده هدایت می شود. در Kuranakh ، TCC به 645 دلار در هر اونس افزایش یافت و در مقایسه با دوره مربوط به سال قبل ، 17 ٪ افزایش یافته است ، که توسط برنامه های نگهداری برنامه ریزی شده هدایت می شود. در آبرفت ها ، TCC در هر اونس 1،123 دلار ایستاده بود.

هزینه های پایدار (AISC)

در نیمه اول سال 2022 ، AISC این گروه به 825 دلار در هر اونس افزایش یافته است ، در مقایسه با نیمه اول سال 2021 ، 26 ٪ افزایش یافته است ، که نشان دهنده TCC بالاتر و پایدار هزینه های سرمایه در تمام سپرده ها و همچنین سطوح بالاتر فعالیت های سلب در راستای معدن است. برنامه های Blagodatnoye ، Natalka و Veinskoye.

علیرغم افزایش TCC و AISC ، Polyus هنوز هم در اولین دکوراسیون منحنی جهانی هزینه نقدی در میان فشارهای تورمی در صنعت معدن جهانی ساکن است.

مدیریت بدهی

بدهی ناخالص این شرکت به 3،232 میلیون دلار کاهش یافته است ، در مقایسه با 3540 میلیون دلار در پایان سال 2021.

در 30 ژوئن 2022 ، موقعیت نقدی تخمین زده شده این شرکت به 780 میلیون دلار کاهش یافته است (31 دسامبر 2021: 1،343 میلیون دلار ؛ 30 ژوئن 2021: 1،532 میلیون دلار). بدهی خالص این شرکت 2،452 میلیون دلار (31 دسامبر 2021: 2،197 میلیون دلار ؛ 30 ژوئن 2021: 2،366 میلیون دلار) بود.

از جمله عوامل دیگر ، تغییر در موقعیت نقدی عمدتاً نشان دهنده بازپرداخت یادداشت های ناشی از 2022 (در کل 494 میلیون دلار) و همچنین کسب 100 ٪ سهام در سپرده طلای Chulbatkan برای در نظر گرفتن کل 140 میلیون دلار است.

برنامه بلوغ بدهی (در 30 ژوئن 2022) 9 ، میلیون دلار

کپکس

در نیمه اول سال 2022 ، هزینه های سرمایه از 306 میلیون دلار در نیمه اول سال 2021 به 384 میلیون دلار افزایش یافته است که نشان دهنده هزینه های بالاتر سرمایه تقریباً در تمام واحدهای تجاری است.

این شرکت به پیشرفت پروژه های رشد خود ادامه می دهد. نکات برجسته کلیدی:

• در Blagotadnoye ، پیمانکار اصلی پروژه Mill 5 در مرحله آخر بسته شدن پاکت حرارتی ساختمانهای کمیته و مدارهای هیدرومت بود. Polyus در حال حاضر در حال پیشبرد نصب آسیاب SAG است. بنیاد برای یک سیستم خرد و انتقال (IPCC) در حال انجام است.
• در Kuranakh ، Polyus وارد مرحله فعال فعالیت های ساختمانی تحت گسترش کارخانه Kuranakh به پروژه 7. 5 MPTA (مرحله 4) شد. بازسازی امکانات ذخیره سازی Tailings در حال انجام است.
• در Sukhoi Log ، این شرکت در حال طراحی پروژه است که برنامه ریزی و پردازش مین را به اتمام رسانده و با طرح کلی ، زیرساخت ها و طراحی تأسیسات ذخیره سازی ، پیشرفت کرده است. این شرکت پارامترهای تجهیزات اصلی فناوری را تعریف کرده است ، و همچنین تجزیه و تحلیل تأمین کنندگان تجهیزات متناوب و پارامترهای صفحه را برای تأمین محدودیت های احتمالی زنجیره تأمین و همچنین محدودیت در شرکت های مهندسی بین المللی آغاز کرده است.

خرابی Capex

میلیون دلار

1H 2022

1H 2021

y-o-y

2H 2021

h-o-h

کپکس

384

306

25 ٪

622

(38 ٪)

خرید PP& E

551

417

32 ٪

713

(23 ٪)

در نیمه اول سال 2022 ، کل مبلغ نقدی که برای خرید PP& E هزینه شده است به 551 میلیون دلار افزایش یافته است ، در مقایسه با 417 میلیون دلار در نیمه اول سال 2021.

سوالات:

سرمایه گذار و رسانه با ویکتور دروازوف ، مدیر ارتباطات و روابط سرمایه گذار (CIR) گروه +7 (495) 641 33 77 [email protected] تماس بگیرید

جمله به جلو به دنبال

این اطلاعیه ممکن است حاوی "بیانیه های آینده نگر" در مورد Polyus و/یا Polyus Group باشد. به طور کلی کلمات «اراده»، «ممکن است»، «باید»، «می تواند»، «می تواند»، «می تواند»، «ادامه»، «فرصت»، «باور»، «انتظار»، «نیت»، «پیش بینی» است."، "تخمین" یا عبارات مشابه عبارات آینده نگر را مشخص می کند. اظهارات آینده نگر مستلزم خطرات و عدم قطعیت هایی است که می تواند باعث شود نتایج واقعی با موارد بیان شده در بیانیه های آینده نگر تفاوت اساسی داشته باشد. بیانیه های آینده نگر شامل اظهارات مربوط به مخارج سرمایه آتی و استراتژی های تجاری و مدیریتی و گسترش و رشد عملیات پولیوس و/یا گروه پولیوس است. بسیاری از این ریسک ها و عدم قطعیت ها به عواملی مربوط می شوند که فراتر از توانایی پولیوس و/یا گروه پولیوس برای کنترل یا تخمین دقیق است و بنابراین نباید به چنین اظهاراتی که فقط از تاریخ این اعلامیه گفته می شود، اتکا کرد. Polyus و/یا هر شرکت Polyus هیچ تعهدی در رابطه با این اظهارات آینده نگر ندارند و قصد به روز رسانی آن را ندارند، مگر در مواردی که طبق قانون قابل اجرا لازم باشد.

1 تولید طلا شامل 1, 064 هزار اونس طلای تصفیه شده و 4 هزار اونس طلا در کنسانتره شناوری در نیمه اول سال 2022 است. زیان / (برگشت کاهش ارزش)، تحقق نیافته (سود) / زیان ناشی از ابزارهای مالی مشتقه، تسعیر ارز (سود) / زیان، سود حاصل از تحصیل شرکت های فرعی و مالیات بر درآمد معوق و جاری مرتبط با این اقلام. 3 EBITDA تعدیل شده توسط گروه به عنوان سود دوره قبل از مالیات بر درآمد، استهلاک و استهلاک، (سود) / زیان ابزارهای مالی مشتقه (شامل اثر واگذاری یک شرکت فرعی و حسابداری بعدی به روش حقوق صاحبان سهام)، هزینه های مالی تعریف می شود.، درآمد بهره، زیان ارز خارجی / (سود)، زیان کاهش ارزش / (برگشت کاهش ارزش)، (سود) / زیان مربوط به واگذاری دارایی، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه های مرتبط با طرح پرداخت مبتنی بر سهام تسویه شده با سهام، هزینه های مرتبط باکووید-19، سود حاصل از خرید شرکت های تابعه و کمک های خیریه ویژه که برای اطمینان از اینکه محاسبه EBITDA تعدیل شده با دوره قبل قابل مقایسه است، لازم است. 4 ارقام هزینه های سرمایه ای به صورت تعهدی ارائه می شود. 5 TCC توسط گروه به عنوان هزینه فروش طلا، منهای استهلاک و استهلاک دارایی، ماشین آلات و تجهیزات و تغییر در ذخیره برای منسوخ شدن موجودی، هزینه های مرتبط با کووید-19 و تعدیل با تغییر غیر پولی موجودی تعریف می شود. TCC در هر اونس فروخته شده هزینه تولید یک اونس طلا است که شامل هزینه های استخراج، پردازش و پالایش می شود. این گروه TCC به ازای هر اونس فروخته شده را به عنوان TCC تقسیم بر کل اونس طلای فروخته شده برای دوره محاسبه می کند. این گروه TCC و TCC را به ازای هر اونس فروخته شده برای معادن خاص بر اساس یکسان، با استفاده از اطلاعات مالی مربوطه در سطح معدن محاسبه می کند. 6 AISC توسط گروه به عنوان TCC به اضافه هزینه های فروش، عمومی و اداری، حذف اضافات دارایی های فعالیت، حفظ مخارج سرمایه ای، رفع تخفیف در بدهی های از رده خارج، ذخیره پرداخت سالانه مرخصی، هزینه تعهدات مزایای کارکنان، و تغییر در کمک هزینه منسوخ شدن تعریف می شود. موجودی کالا منهای استهلاک و استهلاک شامل هزینه های فروش، عمومی و اداری. AISC توسعه TCC است و شامل هزینه های مربوط به تولید پایدار و هزینه های اضافی است که منعکس کننده هزینه های متفاوت تولید طلا در طول چرخه عمر یک معدن است.