اصول تجارت روند

قبل از شروع تجارت در فارکس یا سایر دارایی های مالی ، مهم است که از برخی از استراتژی هایی که ممکن است در فعالیت تجاری خود انتخاب کنید آگاه باشید. معامله گران به طور معمول دو استراتژی را برای تجزیه و تحلیل و گرفتن موقعیت در دارایی شناسایی می کنند: تجارت محدوده و معاملات روند. در معاملات محدوده ، معامله گران دامنه بین سطح پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کنند و به دنبال سود از حرکات قیمت کوتاه مدت به سمت بالا و رو به پایین بین آن سطح هستند.

معاملات روند یک استراتژی طولانی مدت است که در آن معامله گران موقعیت هایی را در طول چرخه حرکات قیمت در یک جهت خاص ، چه به سمت بالا یا رو به پایین قرار می دهند. معامله گران می توانند موقعیت هایی را ایجاد کنند که احتمالاً در طولانی مدت حرکات قیمت بیشتری را مشاهده می کنند در حالی که از ضرر و زیان هایی که می تواند از "شکستن" قیمت از یک محدوده معین رخ دهد ، می توانند حرکت کنند.

نیازهای معاملات روند

بر خلاف معاملات محدوده ، جایی که معامله گران می توانند نگرانی های خود را به محدوده قیمت خاص محدود کنند ، تجارت روند ممکن است علاوه بر برخی از اطمینان که روند شناسایی آنها باید ادامه یابد ، به سطح صبر بیشتری از معامله گران نیاز داشته باشد. علاوه بر این ، معامله گران باید آگاه باشند که با اقداماتی مانند مداخلات دولت در بازارها یا تغییر در احساسات بازار ، روندها را می توان به حالت تعلیق درآورد یا معکوس کرد.

روند معاملاتی با موفقیت به پارامترهای مدیریت ریسک از پیش تعریف شده نیاز دارد. تعدادی از متداول ترین آنها سفارشات از دست دادن توقف ، ضرر متوقف کردن و نسبت های خطر در مقابل پاداش (R/Rs) است.

امروز تجارت را با FXCM شروع کنید!

سفارشات ضرر را متوقف کنید

دستور ضرر توقف نظمی است که سرمایه از دست رفته در تجارت معین را محدود می کند. توقف ها در بازار قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که اگر یک روند قوی ناگهان مسیر را معکوس کند ، ضرر قابل کنترل است.

برای موقعیت طولانی ، ضرر توقف در زیر ورود به بازار قرار می گیرد و به عنوان یک سفارش فروش وجود دارد. برای موقعیت های کوتاه ، توقف در بالای ورود به بازار قرار دارد و به عنوان یک سفارش خرید وجود دارد. از تلفات توقف می توان برای کاهش آسیب در یک روند قابل توجهی استفاده کرد.

ضررهای توقف توقف

توقف های دنباله دار اغلب توسط معامله گران روزانه و معامله گران نوسان برای به حداکثر رساندن سودآوری در بازار زنده استفاده می شود. یک توقف دنباله دار مقدار مشخصی از پیپ ها از ورود به بازار واقع شده است. اگر قیمت به طور مثبت حرکت کند ، توقف دنباله دار با قیمت با قیمت حرکت می کند.

به عنوان نمونه ، Trader A EUR/USD را در 1. 1400 خریداری می کند و از 10 PIP Trailing Stop Stop استفاده می کند. پس از پر کردن سفارش Trader A در 1. 1400 ، یک توقف دنباله دار در 1. 1390 قرار می گیرد. اگر نرخ ها به 1. 1401 منتقل شوند ، سفارش از دست دادن توقف به 1. 1391 منتقل می شود. اگر دوره EUR/USD را معکوس کند ، ضرر توقف به عقب حرکت نمی کند - محکم است.

ریسک در مقابل نسبت پاداش

نسبت ریسک در مقابل پاداش ، خطر فرض شده تجارت را با پاداش بالقوه خود تراز می کند. در معاملات روز فارکس ، ریسک/پاداش یک موقعیت برای موفقیت یا عدم موفقیت احتمالی آن مهم است.

به عنوان نمونه ، استراتژی های معاملات روند معاملات Trader A/USD Trader A حداقل نسبت به ریسک 1: 2 در مقابل پاداش تقاضا می کند. معامله گر تصمیم می گیرد 25 پیپ را در تجارت طولانی EUR/USD به خطر بیاندازد. بر این اساس ، پاداش باید 50 پیپ باشد تا پارامتر را برآورده سازد.

نسبت ریسک/پاداش ریسک فارکس معمولاً 1: 1 ، 1: 2 ، 1: 3 ، 1: 4 و 1: 5 است. به طور کلی ، هرچه پاداش اختصاص یافته بالاتر باشد ، احتمال موفقیت یک تجارت کمتر خواهد بود. با این حال ، هنگام نوسان معاملات ، معاملات با حداقل خطرات و جوایز بسیار بالاتر می تواند در طولانی مدت سودآور باشد.

شناسایی یک روند

در نمودارهای فنی ، روندها معمولاً با جانشینی دامنه معاملات بالاتر یا پایین مشخص می شوند. صعود به عنوان بازاری قابل درک است که باعث می شود یک سری از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح بالاتر باشد ، و روند نزولی به عنوان بازاری درک می شود که باعث می شود یک سری از اوج های پایین تر و پایین تر باشد. بسته به شرایط بازارهای مالی ممکن است روندها برای چند روز ، هفته یا ماه ادامه یابد.

بسیاری از معامله گران برای مشخص کردن روندها از خطوط روند استفاده می کنند. برای انجام این کار ، یک خط به سادگی خطی را به هم وصل می کند که یک سری از اوج های دوره ای دوره ای یا پایین تر را به هم متصل می کند. برخی از معامله گران از چندین خط روند برای مشخص کردن فرصت های معاملاتی در زمان واقعی استفاده می کنند.

وقایع زیر

بازرگانان توجه به عوامل دنیای واقعی را که می تواند روندهای بلند مدت را برای برخی ارزها و دارایی های خاص ایجاد کند ، مفید خواهد دانست. برای بررسی این متقاطع ، آنها می خواهند آخرین اخبار را برای سیاست های نرخ بهره ، مانده تجارت و سرمایه گذاری ملی ، تورم ، عوامل تولید ملی یا سیاست های دولتی که می تواند بر این شاخص ها تأثیر بگذارد ، دنبال کنند.

روند دوست شما است: ورود به یک روند

ممکن است همیشه تشخیص مطلق یا پایان یک روند امکان پذیر نباشد. با این حال ، معامله گران می توانند به دنبال این باشند که حداقل به اندازه کافی زود وارد تجارت شوند تا موضع خود را از وسط روند بگیرند و آن را به سمت بالا یا رو به پایین به سمت اتمام خود سوار کنند.

تا کنون، یکی از بزرگترین چالش های ناشی از روند دنبال کردن، ورود به بازار است. بسیاری از حرکت های جهت دار در قیمت با هشدار کمی همراه هستند و به سرعت اتفاق می افتند. این پدیده می تواند مبتدیان را دلسرد کند و معامله گران را به سمت «تعقیب قیمت» سوق دهد.

تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی را برای روند معاملات به معامله گران ارائه می دهد. از جمله محبوب ترین ها در معاملات فارکس می توان به MACD، شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای نمودار اشاره کرد.

معاملات اکشن قیمت نیز مفید است زیرا تصمیمات ورود به بازار با توجه به نوسانات قیمتی خود اتخاذ می شود. به این ترتیب، معامله گران روند می توانند در هماهنگی با جهت روند گسترده، پول بک ها را خریداری کنند.

توقف ضرر: محافظت در برابر بازگشت

علیرغم پیشرفت ها در ابزارهای پیش بینی و تحلیل، آینده یک روند هرگز 100% قطعی نیست و معامله گران در صورت تغییر جهت روند، ضرر خواهند کرد. یکی از راه های رایج برای قفل کردن سود و محافظت در برابر ضرر ناشی از تغییر روند، تنظیم دستورات توقف ضرر در طول روند است.

توقف ضرر یک دستور از پیش تعیین شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار در صورتی که قیمت آن پایین یا بالاتر از یک سطح از پیش تعیین شده معین حرکت کند. در حالی که این به عنوان نوعی بیمه در برابر ضرر عمل می کند، سطوحی که در آن توقف ضررها تنظیم می شوند باید به دقت در نظر گرفته شوند. اگر معکوس شدن قیمت تنها موقتی باشد، دلیل آن این است که ضرر می تواند معامله گر را از سودهای بیشتر با روند بازدارد. برخی از معامله گران دوست دارند از یک سطح درصدی از حرکت قیمت استفاده کنند تا تعیین کنند که در تعیین حد ضرر راحت هستند.

معکوس: پیدا کردن بالا یا پایین

فراخوانی بالا یا پایین مطلق یک روند ممکن است دشوار باشد. برخی معامله گران حتی پیشنهاد می کنند که پذیرش برخی زیان های کوچک و تضمین سود آسان تر از تلاش برای کسب حداکثر سود با خروج از معامله در اوج یا پایین ترین حرکت قیمت بلندمدت است. با این حال، برای معامله گران مهم است که ایده ای داشته باشند که یک روند ممکن است معکوس شود. در میان تکنیک های رایج برای تعیین پایان یک روند، می توان به شناسایی آنچه معامله گران «دوبالاها» یا «پایین های دوگانه» خط روند نمودار می گویند، اشاره کرد.

اینها زمانی قابل شناسایی هستند که یک خط روند نمودار به یک نقطه اوج یا پایین کوتاه مدت برسد و سپس در حرکت دوم بعدی در همان جهت نتواند از آن مقاومت یا سطح حمایت پیشی بگیرد. هنگامی که این اتفاق می افتد، معامله گران اغلب آن را به عنوان سیگنالی در نظر می گیرند که ممکن است تغییر روند آغاز شده باشد.

چگونه یک روند را معامله کنیم: یک مثال

بیایید بگوییم که یک معامله گر در نظر دارد در حال ورود به روند پزو مکزیکی باشد. وی گزارش های خبری را مشاهده کرده است که میزان تورم در مکزیک در حال افزایش است و ممکن است بانک مرکزی این کشور مجبور شود نرخ بهره را در نظر بگیرد. موجودی های جهانی نفت زیاد است و صادرات نفت مکزیک کاهش یافته است.

این کشور همچنین در حال گزارش کسری تجاری است که نیاز به پوشش سرمایه گذاری دریافتی دارد. تحلیلگران تخمین می زنند که مکزیک می تواند چرخه ای با نرخ بهره را آغاز کند که می تواند 14 ماه یا بیشتر طول بکشد. با بررسی داده های بیشتر ، معامله گر دریافت که ارز مکزیک به 5 سال در برابر دلار کاهش یافته است.

در چنین شرایطی ، معامله گر می تواند انتظار داشته باشد که پزو بتواند مدتی تجمع کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های ارزان قیمت مکزیکی و افزایش بازده از افزایش نرخ بهره محلی ، پول را به کشور می ریزند. با نگاهی به نمودارها ، او شروع روند تقویت در پزو را مشخص می کند.

معامله گر پس از آن تصمیم می گیرد که با 15 دلار در هر دلار در پزو با انتظار داشته باشد که برای یک دوره زمانی بر روی آن موقعیت قرار بگیرد زیرا ارز باعث می شود راهپیمایی پایدار در برابر دلار قوی تر شود. با توجه به برخی از داده ها و نظرات تاریخی تحلیلگران در بازار ، معامله گر تصمیم می گیرد تا زمانی که پزو به حداقل 5 سال در برابر دلار بازگردد ، موقعیت را حفظ کند.

در ضمن ، سطح ارز ممکن است به سمت بالا یا پایین به صورت داخلی یا هفتگی متفاوت باشد ، اما با این وجود معامله گر قصد دارد در حالی که روند بلند مدت ادامه دارد ، به این سمت ادامه دهد. هنگامی که پزو به 50 ٪ از هدف بلند مدت قیمت برسد ، معامله گر تصمیم می گیرد تا در صورت وجود وارونگی غیر منتظره از روند ، از بین برود تا سود حاصل از آن را قفل کند. پس از حرکت ارز به سمت نقطه ای که معامله گر انتظار دارد که بتواند یک وارونگی بلند مدت را ببیند ، ترتیب توقف از دست دادن ممکن است در سطوح بالاتر تنظیم شود.

گرفتن موج: شاخص های فنی که معمولاً در معاملات روند استفاده می شود

• میانگین حرکت - یک راه ساده برای مشاهده یک روند استفاده از یک میانگین متحرک است که با قیمت بسته شدن دوره های "n" که خلاصه شده و توسط "n" تقسیم می شود ، اندازه گیری می شود. یکی از رایج ترین میانگین های متحرک ، میانگین حرکت 200 روزه است که حدود یک سال از داده های قیمت را نشان می دهد.
• کانال های رگرسیون این یک نوع کانال قیمت است که از تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه استفاده می کند تا به شما نشان دهد روند قیمت یا "سوگیری روند" در طول زمان به کجا می رود. این کانال از یک فرمول جبری برای تعیین خط قیمت میانه و سطوح مقاومت و حمایت بالا و پایین استفاده می کند که احتمالاً آن خط را همراهی می کند.
• Ichimoku Cloud این شاخص ابری از داده های جهت، حرکت و نوسانات استفاده می کند تا قدرت روند قیمت را اندازه گیری کند و سیگنال هایی در مورد ثبات یا ضعیف بودن آن بدهد.
• شاخص احساسات سفته بازی شاخص احساسات سوداگرانه (SSI) یک شاخص منحصر به فرد برای پلتفرم های معاملاتی FXCM است که نشان می دهد که فعالان بازار چقدر نسبت به روند یک دارایی خاص در یک زمان معین احساس می کنند.

این شاخص تعداد موقعیت های خرید در یک جفت ارز را در مقایسه با تعداد موقعیت های فروش در همان جفت ارز اندازه گیری می کند.

خلاصه

اگرچه قیمت دارایی ها گاهی اوقات می توانند در محدوده بالا و پایین های معین «محدود» باقی بمانند، معاملات روند می تواند یک استراتژی قابل اعتماد برای استفاده در زمان هایی باشد که بازارها در مسیری بلندمدت در جهت خاصی قرار دارند. معامله گران به خوبی انجام خواهند داد که هم تکنیک های معاملات دامنه ای و هم تکنیک های معاملاتی روند را در مجموعه مهارت های خود بگنجانند تا پتانسیل خود را برای سود در شرایط مختلف بازار به حداکثر برسانند. این شامل جمع آوری ابزار و دانش مفید برای شناسایی روندهای ارز، گرفتن موقعیت، محافظت در برابر برگشت های احتمالی بازار و شناسایی نقاط بالا و پایین بازار است که نقاط مناسبی را برای خروج از معامله نشان می دهد.

مانند همیشه، ریسک ذاتی سرمایه گذاری است، بنابراین معامله گران فارکس می توانند از انجام بررسی های لازم و/یا مشاوره با مشاوران مالی مستقل قبل از شرکت در معاملات محدوده یا سایر استراتژی ها سود ببرند.

آخرین به روز رسانی در 23/02/2022