راهنمای نهایی معاملات: گزینه ها ، آینده ها و تجزیه و تحلیل فنی

ایرنه هوله ویراستار محتوای استراتژیک و یک متخصص در زمینه مدیریت مشاور مالی است. ایرنه بیش از پنج سال تجربه نوشتن در مورد امور مالی ، فناوری و مشاغل شخصی را دارد. وی مدرک لیسانس خود را از دانشگاه نیویورک با یک رشته اصلی ادبیات انگلیسی و آمریکایی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه منچستر در مطالعات انگلیسی و آمریکایی.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

ایجاد یک استراتژی تجاری مؤثر نیاز به داشتن حس روشنی از اهداف مالی شما دارد. این امر باید شامل دانستن تحمل ریسک شما ، تعیین نیازهای مالی کوتاه مدت و بلند مدت شما و درک چگونگی تجارت می تواند ارزش افزوده به سبد شما را اضافه کند.

این که آیا شما تازه شروع به کار کرده اید یا به دنبال بهینه سازی استراتژی موجود خود هستید ، مهم است که مدتی را برای تجزیه و تحلیل این عوامل و تعیین رویکردی که مناسب شرایط شما است ، صرف کنید.

غذای اصلی

• یک استراتژی تجاری مؤثر باید تحمل ریسک و اهداف مالی بلند مدت شما را در نظر بگیرد.
• گزینه ها ، معاملات آتی و سایر مشتقات می توانند نقش مهمی در ساخت نمونه کارها شما داشته باشند.
• تجزیه و تحلیل فنی می تواند با تجزیه و تحلیل روندهایی مانند حرکت قیمت و حجم ، به شما در شناسایی فرصت های تجارت کمک کند.

تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید

تحمل ریسک اغلب در رابطه با تجارت مورد بحث قرار می گیرد ، و این یک عامل اصلی در تعیین بهترین نوع استراتژی برای اتخاذ است. اما تحمل ریسک احتمالاً در طول زندگی شما تغییر خواهد کرد ، بنابراین ارزیابی مجدد اشتهای شما برای ریسک به طور مرتب ، به ویژه هنگامی که با تغییرات مالی یا شیوه زندگی روبرو هستید ، بسیار مهم است.

ارزیابی تحمل ریسک مبتنی بر زمان یک رویکرد محبوب است و می تواند به تعیین استراتژی های فوری و بلند مدت شما کمک کند. اگر افق سرمایه گذاری طولانی تری دارید ، ممکن است بتوانید سطح بالاتری از ریسک را تحمل کنید و ممکن است به دنبال فرصت های معاملاتی در دوره های نوسانات مفید باشد. اگر افق سرمایه گذاری کوتاه تری دارید ، ممکن است با کلاسهای دارایی کم خطر بهترین کار را انجام دهید که می تواند در ضمن نگه داشتن ریسک کلی خود به تنوع در سبد شما کمک کند.

سرمایه ریسک یکی دیگر از ملاحظات مهم است و شما باید حتی بیشتر ارزیابی کنید. اگر تازه وارد تجارت هستید ، محدود کردن سرمایه ریسک خود را به 10 ٪ از سبد کل شما می تواند در هنگام ساخت نمونه کارها خود ، قرار گرفتن در معرض خطر شما را محدود کند. اگر یک معامله گر فعال و باتجربه هستید ، ممکن است تصمیم بگیرید 25 ٪ یا بیشتر از نمونه کارها خود را به سرمایه گذاری های با ریسک بالاتر اختصاص دهید ، اگرچه توصیه می کنیم این کار را به آرامی انجام دهید تا در برابر ضررها و نوسانات بازار محافظت کنید.

محصولات تجاری مناسب را انتخاب کنید

این که آیا شما به گزینه های معاملاتی ، معاملات آتی یا سایر اوراق بهادار علاقه دارید ، درک ارزشی که می توانند به سبد خرید شما اضافه کنند ، بخش مهمی از تدوین یک استراتژی معاملاتی متعادل است. در حالی که گزینه ها پیچیده هستند و برخی از ریسک ها را به همراه دارند ، همچنین می توانند انعطاف پذیری بیشتری و سرمایه گذاری پیشرو را نسبت به معاملات سهام ارائه دهند.

از طرف دیگر ، آینده به طور کلی سطح بالاتری از ریسک را به همراه دارد و بنابراین به یک استراتژی دقیق تر نیاز دارد. علیرغم خطرات ، معاملات آتی همچنین می تواند نقدینگی و همچنین قرار گرفتن در معرض طیف گسترده ای از ابزارهای مالی از جمله سهام ، ارز و کالاها را ارائه دهد. با یک استراتژی خوب ، آنها همچنین می توانند خطر سایر قسمت های نمونه کارها را جبران کنند و به عنوان راهی برای محافظت در برابر نوسانات بازار خدمت کنند.

اگر شما یک معامله گر فصلی هستید و قبلاً یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کرده اید که متناسب با چشم انداز بازار و هدف تجاری شما باشد ، تعیین ترکیب مناسب گزینه ها ، آینده ها و سایر ابزارهای مالی می تواند به شما در بهینه سازی نمونه کارها خود کمک کند و منجر به بازده بهتر شود. با تغییر شرایط بازار و به ویژه در دوره های نوسانات قابل توجه ، تنظیم موقعیت شما به طور مکرر می تواند به شما در محدود کردن ضررها و محافظت در برابر کاهش زیاد کمک کند.

تجزیه و تحلیل فنی اهرم

با افزایش معاملات خود ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما در شناسایی فرصت های جدید تجارت کمک کند و به عنوان راهی برای سنجش قدرت حرکات بازار خدمت کند. با تمرکز بر روی شاخص های فنی مانند حجم متعادل ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی می تواند به شما در تولید سیگنال های خرید و فروش کمک کند و تصمیم بگیرید که قیمت اعتصاب را انتخاب کنید.

اگرچه ممکن است وسوسه انگیز باشد که هرچه بیشتر از شاخص ها استفاده کنید ، انتخاب مواردی که بیشتر برای شما مهم هستند و آنها را در استراتژی موجود خود قرار می دهد ، می تواند بدون نیاز به تعمیرات اساسی کل استراتژی شما ، تفاوت قابل توجهی ایجاد کند.

خط پایین

تدوین یک استراتژی تجاری مؤثر نیاز به درک کاملی از شرایط و اهداف کلی شما دارد. این همچنین یک نوع راه حل تنظیم شده و برای همیشه نیست. برای تدوین نوع استراتژی معاملاتی که به سبد خرید شما ارزش افزوده و منجر به بازده محکم می شود ، باید مرتباً استراتژی خود را مجدداً ارزیابی کرده و بر اساس تحمل ریسک فردی ، شرایط بازار و نیازهای مالی خود تطبیق دهید.