نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری سرمایه گذاری: راهنمایی برای VC مدرن

دانستن اینکه ابزارهای مناسب می توانند به شرکت VC شما کمک کنند تا با هموار تر و کارآمدتر کار کنند ، چگونه می توانید نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری را انتخاب کنید تا به شما در تسریع در جریان معامله کمک کند و از پیشبرد رقابت بمانید؟

در این راهنمای خریدار نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری ، شما در مورد برخی از محبوب ترین و بهترین در کلاس ترین راه حل های سرمایه گذاری سرمایه گذاری شرکت ها برای منبع ، پیگیری و مدیریت سرمایه گذاری شرکت های خود استفاده خواهید کرد.

چرا صفحات گسترده اکسل دیگر برای شرکتهای VC کافی نیستند

پیگیری مخاطبین ، فرصت های بالقوه سرمایه گذاری ، شرکت های پرتفوی و فعالیت برای بسته شدن معاملات بسیار مهم است و صفحات گسترده اکسل آن را برای اکثر شرکت های VC سریع حرکت نمی کند.

نرم افزار تخصصی و هدفمند برای بازارهای سرمایه-از جمله نرم افزاری که بهتر ضبط داده ها را خودکار می کند و زمان را برای ورود به داده ها به حداقل می رساند-VC ها را برای انجام آنچه مهمترین است: ایجاد روابط و معاملات نزدیک.

مواردی که باید هنگام انتخاب نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری در نظر بگیرید

نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری ترکیبی از ابزارهای فنی ، راه حل ها ، سیستم عامل ها و برنامه هایی است که با هم کار می کنند تا شرکت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری بتوانند تمام مراحل فرآیند معامله را به صورت خودکار ، استاندارد سازی و بهینه سازی کنند.

در اینجا برخی از انواع وظایفی که باید هنگام انتخاب راه حل های نرم افزاری برای توسعه تجارت ، مدیریت و عملیات و مدیریت صندوق در نظر بگیرید:

• ایمیل به مشتریان
• مدیریت داده های تماس با شرکت
• برنامه ریزی
• مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
• مدیریت نمونه کارها
• افزایش سرمایه از شرکای محدود (LPS)
• مدیریت داده های شرکت خصوصی
• استقرار سرمایه به شرکت های نمونه کارها
• مبدا معامله
• مدیریت جریان معامله
• تلاشهای دقیق
• نظارت و گزارش نمونه کارها
• استخدام

چه نوع گردش کار می تواند در سرمایه گذاری به صورت خودکار انجام شود؟

ورود به اطلاعات دستی و فرآیندهای تکراری ، زمان ارزشمند تیم سرمایه گذاری سرمایه گذاری شما را به خود اختصاص می دهد - زمانی که باید برای روابط سرمایه گذار و معامله سرمایه گذار هزینه شود. به دنبال نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری سرمایه گذاری باشید که شامل ضبط داده های خودکار و سیستم عامل هایی است که با آنها ادغام می شوند و گردش کار موجود شما را بهبود می بخشند تا تیم شما بتواند روی فعالیتهای با ارزش و روابط برقرار شود.

بهترین نرم افزار برای مدیریت سرمایه گذاری ، معاملات پیچیده ، پیشرفته و غیرخطی را با سهولت با ویژگی های گردش کار مانند:

تماس با ما

نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری با اتوماسیون برای دسترسی به تیم ها ، خریداران و معاملات ، بنابراین می توانید در زمان رسیدن به سرمایه گذاران و چشم انداز ، همیشه گرمترین معرفی ممکن را بدست آورید. روابط طولانی مدت ایجاد کنید و با برنامه ریزی وظایف و یادآوری های پیگیری ، خط لوله معامله خود را در همه زمان ها نگه دارید.

پیگیری معامله

شرکتهای پیشرو سرمایه گذاری با هوش روابط به سمت نرم افزار CRM حرکت می کنند تا پیگیری مخاطبین ، شرکت ها و فعالیت هایی که برای بسته شدن معاملات بسیار مهم هستند ، آسانتر شود - پلتفرمی که مدیریت معاملات را مدیریت می کنند ، نه فروش سنتی.

به دنبال نرم افزارهای مدیریت سرمایه گذاری با آن باشید که اطلاعات مربوط به روابط را ارائه می دهد - در شبکه جمعی تیم ، روابط تجاری و مکالمات مشتری که به شما در یافتن ، مدیریت و بسته شدن معاملات بیشتر کمک می کند. سایر نقاط داده در فرآیند ردیابی معاملات شما که در کنار این اطلاعات تماس قابل بررسی است شامل KPI های تیم شما ، به روزرسانی رسانه های اجتماعی ، تغییرات شغلی ، اخبار صنعت و مدیریت سرمایه گذاری است.

مدیریت اسناد

نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری مناسب ، دسترسی سریع و آسان به تمام اسناد مورد نیاز شما را می دهد - مانند برگه های اشک ، داشبورد و گزارش ها. شما باید بتوانید یادداشت ها را خصوصی نگه دارید یا آنها را عمومی کنید و به تیم ها اجازه می دهید تا در صورت لزوم با همکاری کارآمد همکاری کنند و به اشتراک بگذارند.

نحوه انتخاب نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری برای شرکت خود

در اینجا باید هنگام انتخاب نرم افزار سرمایه گذاری مناسب سرمایه گذاری - یا نرم افزار مدیریت نمونه کارها - برای شرکت خود ، در نظر بگیرید:

بودجه

اطمینان حاصل کنید که ویژگی های شرکت شما برای قیمت گذاری در بودجه شما در دسترس است. قیمت برنامه بر اساس اندازه شرکت ، سطح پشتیبانی مشتری و سایر عوامل متفاوت خواهد بود.

ادغام

دریابید که نرم افزار مدیریت سرمایه سرمایه گذاری چه ادغام می کند. هنگامی که پلت فرم شما با برنامه های ایمیل ، تقویم و پیام رسانی خود ادغام می شود ، می توانید اطمینان حاصل کنید که اطلاعات مهم از همه تعامل ها اسیر می شوند ، بنابراین هیچ چیز از دست رفته یا فراموش نمی شود.

زمان صرف ورود به اطلاعات در مقابل معامله

مدیریت معاملات سرمایه گذاری از طریق صفحات گسترده ، صندوق پستی ایمیل و ضایعات کاغذ واقع بینانه نیست. معاملات پیچیده و غیرخطی ناشی از روابطی است که می تواند از چند روز زمان چرخش تا ماهها یا سالها مدیریت روابط متفاوت باشد و داده های زیادی برای مدیریت وجود دارد که از منابع مختلف حاصل می شود.

ورود اطلاعات دستی همه این داده ها کند و مستعد خطاها است ، و همچنین باعث ایجاد سیلوهای اطلاعات در بین اعضای تیم می شود که نیاز به همکاری سریع دارند. به تمام این دلایل ، ضبط خودکار داده ها برای شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گذاری مورد توجه مهمی است.

ابزارهای عمومی در مقابل نرم افزار ساخته شده برای VCS

در حال حاضر یک تغییر در سطح صنعت از نرم افزار عمومی به نرم افزار تخصصی و هدفمند برای بازارهای سرمایه وجود دارد. نرم افزاری که ضبط داده ها را خودکار می کند ، معاملات VC را ساده تر می کند و منابع را از طریق غنی سازی داده ها بهبود می بخشد ، می تواند VC ها را برای تمرکز بر روی دسترسی ، افزایش روابط با ذینفعان و بسته شدن معاملات آزاد کند.

برخی از سیستم عامل های مشترک CRM را برای تیم های بازارهای سرمایه مقایسه کنید

بهترین نرم افزار برای مدیریت معاملات سرمایه گذاری و عملیات

در اینجا متداول ترین راه حل هایی است که بسیاری از سرمایه داران در هنگام ساخت پشته TC Tech خود در نظر می گیرند.

وابستگی

CRM های سنتی مانند Salesforce معامله ای و برای تیم های فروش کوتاه و قیف ساخته شده اند. در مقابل ، وابستگی برای گردش کار پیشرفته شرکت های VC و چرخه های معامله پیچیده تر انجام شد.

الگوریتم های اختصاصی Affinity هر رابطه در شبکه شما را ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کنند تا به شما در یافتن بهترین مسیر برای اتصالات جدید ، متحد کردن شبکه جمعی تیم خود و یافتن بهترین مسیر برای مقدمه ای که ایجاد معامله می شود ، کمک کند.

امروز با یک عضو تیم Affinity صحبت کنید تا بدانید که چگونه یک CRM اطلاعاتی رابطه خودکار می تواند ستون فقرات پشته نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری شما را تشکیل دهد.

نیروی فروش

برنامه نرم افزاری CRM All-in-on Salesforce ، پلت فرم مدیریت ارتباط با مشتری استاندارد برای تیم های فروش سنتی ، معامله ای در صنایعی مانند SaaS ، خرده فروشی و مهمان نوازی است. در حالی که ابزارهای ابری Salesforce می تواند یک دارایی قدرتمند برای مدیریت جریان معامله باشد ، تیم های کوچکتر که می خواهند با سرعت و سریع حرکت کنند و به سرعت ممکن است برای مهار کامل پتانسیل خود تلاش کنند. گزینه های Salesforce را کاوش کنید.

لوله کشی

PipedRive یک ابزار CRM و مدیریت خط لوله مبتنی بر وب است که داشبورد گزارش ساده و قابل تنظیم را برای گزارش در فرآیندهای قیف ارائه می دهد. در حالی که PipedRive امکان انعطاف پذیری را فراهم می کند ، این یک رابطه کامل یا اکوسیستم مدیریت چرخه زندگی مشتری به تنهایی نیست. گزینه های لوله کشی را کاوش کنید.

ناوبری

Navatar برای خدمات مالی - از دفاتر خانواده گرفته تا بانک های سرمایه گذاری - ساخته شده است و به دلیل عملکرد مدیریت خط لوله شناخته شده است. این CRM سنتی برای مدیریت معاملات و روابط شما نیاز به ورود اطلاعات دستی و نقشه برداری روابط دارد و رابط کاربری آن بدون آموزش دشوار است. گزینه های Navatar را کاوش کنید.

کارتن

کارتا ، که قبلاً با نام Eshares شناخته می شد ، یک بستر مدیریت مالکیت و سهام است که شرکت های سرمایه گذاری می توانند از آن استفاده کنند تا کارهای پشتی خود را ساده تر کنند. ادغام داده های جدول CAP Live ، مدیریت نمونه کارها ، برنامه های سهام و ارزش های فعلی شرکت VC ها را قادر می سازد تا ضمن کاهش ورود اطلاعات دستی ، داده های زمان واقعی را با LPS خود به اشتراک بگذارند.

قابل عبور

Airtable یک پلتفرم پایگاه داده رابطه ای است که از عملکرد محدود Excel پیشی می گیرد و آن را به ابزاری ایده آل برای شرکت های سرمایه گذاری که می خواهند عملکرد صندوق و اطلاعات شرکت نمونه کارها را در مرحله دقت و پس از آن ردیابی کنند ، تبدیل می کند.

پایه

Crunchbase استاندارد صنعت به سرمایه گذاران کمک می کند تا نقاط داده های ارزشمند از جمله روند سرمایه گذاری ، استارتاپ ها ، صنایع رشد و سایر سرمایه گذاران را جستجو ، تجزیه و تحلیل و ردیابی کنند. Crunchbase بیش از 60 میلیون کاربر دارد و از شرکت های اولیه و خصوصی از شرکت های اولیه و خصوصی تا شرکت های Global Fortune 1000 اطلاعاتی را در مورد شرکت های دولتی و خصوصی ارائه می دهد.

کتاب

Pitchbook بینش هایی در مورد ارزیابی های سرمایه گذاری قبل از پول ارائه می دهد و منبع منحصر به فرد داده ها برای شرکت های سرمایه گذاری است که می خواهند بینش بیشتری نسبت به معاملات بالقوه داشته باشند. این ابزار به دلیل داده های دقیق و قابل اعتماد در مورد جدیدترین معاملات بازارهای سرمایه خصوصی و تصمیمات سرمایه گذاری شناخته شده است.

تقویم

به جای گذراندن وقت گرانبها برای ارسال نامه های قبل و به جلو با مخاطبین برای برنامه ریزی قرار ملاقات ها ، نرم افزار برنامه ریزی تقویم به شرکتهای VC امکان هماهنگی به راحتی زمان ملاقات را که برای همه کار می کند ، ارائه می دهد. این امر باعث می شود تا متخصصان مالی در شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنند تا بر ایجاد روابط تمرکز کنند.

زرنگی

مانند تقویم ، عملکرد برنامه ریزی Savvycal به کاربران امکان هماهنگی جلسه را می دهد. SavvyCal به تیم های معامله و مشتریان اجازه می دهد تا تقویم های خود را در بالای برنامه ریز Savvycal پوشانده و جابجایی عقب و جلو را بین نرم افزار برنامه ریزی و تقویم های شخصی از بین ببرند.

با هم مخلوط کردن

MixMax یک ابزار اتوماسیون ایمیل است که به تیم های VC اجازه می دهد تا با برنامه ریزی جلسات ، توالی ایمیل های حاکم بر قانون و مشاهده آمار ، همه از درون حساب های Gmail خود گردش کار خود را ساده تر کنند. این ابزار از طریق پسوند مرورگر Chrome با حساب های Gmail کاربران خود ادغام می شود.

تماس با ما

بستر مشارکت و اطلاعاتی در زمینه دسترسی ، تیم های سرمایه گذاری را در معاملات ، خریداران و تیم ها مشاهده می کند. این نرم افزار اقدامات مبتنی بر هوش مصنوعی را توصیه می کند ، بنابراین شرکت های VC برای برقراری ارتباط با چشم انداز مجبور نیستند به حدس و گمان اعتماد کنند.

کرکی

Clearbit یک ابزار اطلاعاتی تجاری است که به شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های سهام خصوصی اجازه می دهد تا اطلاعات واقعی را در مورد شرکت ها و افراد برای بهبود منابع ، افزایش تبدیل ها و برنده شدن در معاملات جمع آوری و از آن استفاده کنند.

ایده

پایگاه داده رابطه ای مفهوم ، ایجاد ، طبقه بندی و جستجوی یادداشت ها و داده های تحقیق را برای شرکت هایی که تیم شما با دقت انجام می دهد ، آسان می کند.

مجامع عمومی

Comps عمومی به همکاران VC امکان تجسم معیارهای کلیدی SaaS - مانند ARR ، حفظ و دوره بازپرداخت - را می دهد ، زیرا آنها در حال جمع آوری دقیق شرکت ها هستند.

ضریب هوشی

پلت فرم اطلاعاتی بازار CAP IQ ، داده ها ، تحقیق و تجزیه و تحلیل های کیفی را در مورد شرکت های دولتی و خصوصی به تحلیلگران سرمایه گذاری در اختیار تحلیلگران سرمایه گذاری قرار می دهد. تیم های VC می توانند به ارزیابی ، اطلاعات مالی ، قیمت گذاری امنیتی و موارد دیگر دسترسی پیدا کنند تا بتوانند بهتر معاملات را در خط لوله ارزیابی کنند.

زاویه دار

Angellist یک سایت همبستگی است که به عنوان قطبی برای استارتاپ ها ، شرکت های فنی و سرمایه گذاران سرمایه خصوصی که به دنبال معاملات هستند ، عمل می کند.

جمهوری

جمهوری برای دسترسی به معاملات پتانسیل رشد بالا در انواع بازارهای خصوصی ، بستری را برای تیم های سرمایه گذاری ارائه می دهد. کاربران می توانند به استارتاپ های بسیار پرتحرک و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات دسترسی پیدا کنند-کمتر از 3 ٪ متقاضیان کمیته دقت و سرمایه گذاری را تصویب می کنند.

بنیادسی

Foundersuite یک سرمایه گذاری سرمایه گذاری و راه حل نرم افزار مدیریت روابط سرمایه گذار است که برای اتصال نوپا و کارآفرینان با شرکت های VC و سرمایه گذاران فرشته طراحی شده است.

خیانت

GoodBits یک ابزار خبرنامه ایمیل است که به شرکت های سرمایه گذاری کمک می کند تا با تهیه محتوای مفید ، به طور مداوم با سرمایه گذاران در تماس باشند.

پست الکترونیکی

MailChimp یک بستر اتوماسیون بازاریابی ایمیل برای مدیریت لیست های مشترک و ایجاد کمپین هایی برای ارسال به سرمایه گذاران و چشم انداز است.

شغلی

JobBio یک بازار جستجوی شغلی است که هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان خدمات ارائه می دهد. شرکت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری می توانند از Jobbio برای جذب بهترین استعداد و همچنین ارتباط مستقیم با سایر بنگاه ها و مدیران صندوق استفاده کنند.

استخدام کننده

پلت فرم کسب استعداد REPRUITEE به شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گذاری اجازه می دهد تا زمان استخدام را کاهش دهند ، سوارکاری خود را سفارشی کنند و از دسترسی API برای متحد کردن پشته فناوری HR خود استفاده کنند.

انتخاب نرم افزاری که به روشی که انجام می دهید کار می کند

بهترین نرم افزار مدیریت سرمایه گذاری می تواند با کمک به شما در فرآیندهای ساده ، خط لوله خود را پر کرده و جریان معامله را تسریع کند ، می تواند به شما یک رقابت رقابتی بدهد.

امروز با یک متخصص وابستگی صحبت کنید تا بدانید که چگونه یک CRM اطلاعاتی رابطه خودکار می تواند به عنوان پایه و اساس پشته سرمایه گذاری سرمایه گذاری شما برای کمک به شما در پیگیری روابط مداوم خدمت کند ، بنابراین می توانید سریعتر روی بسته شدن معاملات بیشتر تمرکز کنید.< Pan> Jobbio یک بازار جستجوی شغلی است که هم برای کارمندان و هم برای کارفرمایان خدمات ارائه می دهد. شرکت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری می توانند از Jobbio برای جذب بهترین استعداد و همچنین ارتباط مستقیم با سایر بنگاه ها و مدیران صندوق استفاده کنند.