4 بهترین ETF برای سرمایه گذاری در Dow

برای سرمایه گذاری در Dow به این چهار ETF خوب و کم هزینه نگاهی بیندازید.

طی 25 سال گذشته، میانگین صنعتی داوجونز به طور متوسط 10. 3 درصد در سال بازدهی داشته است که 0. 8 درصد در سال بهتر از شاخص 500 سهام استاندارد اند پورز است. در یک سرمایه گذاری 10000 دلاری، این تفاوت تقریباً 20000 دلار است. عملکرد اخیر به افزایش این تعداد کمک کرده است. در سال گذشته، در حالی که سهام با قیمت مقرون به صرفه از نام های با رشد سریع تر عملکرد بهتری داشتند، داو مبتنی بر ارزش و کیفیت 20. 2 درصد بازدهی داشت در مقایسه با 17. 4 درصد برای رویکرد ترکیبی S& P 500.

الکس برایان، رئیس تحقیقات استراتژی های غیرفعال در مورنینگ استار، می گوید از آنجایی که داو روی غول های صنعت غنی از پول نقد متمرکز است، می تواند در بازارهای نزولی بهتر حفظ شود. برای مثال، از اکتبر 2007 تا مارس 2009، داو در مقایسه با کاهش 55. 3 درصدی S& P، مجموعاً 51. 8 درصد از دست داد. شرکت های بسیار سودآور موجود در فهرست داو نیز نسبت به شرکت های S& P سود تقسیمی بالاتری دارند: به طور متوسط 2. 4% در مقایسه با 2. 0%.

برای سرمایه گذاری در Dow به این چهار ETF خوب و کم هزینه نگاهی بیندازید.

داده ها در 29 مارس 2017 است. بازده سه و پنج ساله سالانه است. برای اطلاع از قیمت فعلی سهام و موارد دیگر، روی پیوندهای نماد در هر اسلاید کلیک کنید.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

ساده ترین راه برای سرمایه گذاری در داو، سرمایه گذاری در داو است. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF همه 30 سهام را به طور متوسط در اختیار دارد و از زمان آغاز به کار صندوق در سال 1998 عملکرد خود را به طور دقیق دنبال کرده است. مانند شاخصی که ردیابی می کند، صندوق قابل معامله در بورس 88 درصد از دارایی ها را به شرکت های غول پیکر (آنهایی که دارای بزرگی هستند) اختصاص می دهد. بیش از 89 میلیارد دلار دارایی)، در مقایسه با 40 درصد برای متوسط صندوق سهام شرکت های بزرگ. شرکت هایی که بالاترین قیمت سهام را دارند، جایگاه های برتر را در سبد سهام به خود اختصاص داده اند و اخیراً گلدمن ساکس (GS (در برگه جدید باز می شود)، 3M (MMM (در برگه جدید باز می شود)) و بوئینگ (BA (در برگه جدید باز می شود)) پیشتاز هستند. راه

این صندوق به دنبال ردیابی عملکرد داو است، نه اینکه آن را شکست دهد، اما اخیراً این به اندازه کافی خوب بوده است تا فشارسنج های بازار گسترده تر و متنوع تر را شکست دهد. علاوه بر شکست S& P 500، بازده یک ساله 20. 0 درصدی این صندوق، عملکرد شاخص کل بازار Wilshire 5000 (18. 5٪) و شاخص سهام Russell 1000 (17. 6٪) را تحت تأثیر قرار داد.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

ETF میانگین سود سهام صنعت گوگنهایم داوجونز

این ETF شاخص میانگین بازده صنعتی داوجونز را دنبال می کند که شامل سهام داو می شود که در چهار فصل گذشته سود سهام پرداخت کرده اند. در حال حاضر، این همه 30 مورد است. اما حتی با ترکیب مواد مشابه، ETF میانگین سود صنعتی گوگنهایم داو جونز طعم کمی متفاوت از صندوق شاخص داو دارد.

این به این دلیل است که به جای وزن دهی به دارایی ها بر اساس قیمت، شاخص پایه آنها را بر اساس بازده تقسیمی رتبه بندی می کند. سبد بازسازي شده 2. 6% بازدهي دارد، در مقايسه با 2. 2% SPDR Dow Jones Industrial Average ETF، و داراي سهام بيشتري در بخش فناوري و مصرف كننده است و بخش كوچكتري به شركت هاي خدمات مالي اختصاص داده شده است. Verizon Communications (VZ (در برگه جدید باز می شود) ، Pfizer (PFE (در برگه جدید باز می شود) و شورون (CVX (در برگه جدید باز می شود) سرفصل این صندوق هستند که در اواخر سال 2015 راه اندازی شد. ETF از زمان شروع به کارشبه طور متوسط کمتر از یک درصد در سال از صندوق SPDR عقب افتاد. هزینه های 0. 30٪ از دارایی ها را شارژ می کند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

عناصر "Dogs of the Dow" مرتبط با Dow Jones High Yield انتخاب 10 شاخص کل بازگشت ETN

این اسکناس قابل معامله در مبادلات (ETN) به دنبال تکرار استراتژی قدیمی "Dog of the Dow" است. هر سال، این صندوق به طور مساوی در 10 سهام داو با بالاترین بازده سود سرمایه گذاری می کند. بر اساس این تفکر، بالاترین بازدهی، هنوز هم شرکت های عالی هستند که به طور موقت از بین رفته اند. هدف این است که با بازگشت سهام به حالت اولیه، سود یک ساله به دست آورید. سپس تعادل را دوباره تنظیم کنید، بشویید، تکرار کنید.

عناصر ETN به دنبال این است که این استراتژی ساده را با انجام تعادل مجدد برای شما و سرمایه گذاری مجدد سود سهام، ساده تر کند. اما چند عامل پیچیده وجود دارد که سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند. برای یک چیز، در حالی که ETN ها از شاخص هایی مانند ETF تقلید می کنند، آنها این کار را بدون داشتن سهام اصلی انجام می دهند. در عوض، ETN یک بدهی بدون وثیقه است - وعده ای برای پرداخت بازده شاخص به سرمایه گذار، منهای کارمزدها. این بدان معناست که اگر ناشر (در این مورد، دویچه بانک) قصور کند، سرمایه گذار می تواند از نظر تئوری پول خود را از دست بدهد. علاوه بر این، دویچه بانک انتشار اسکناس را در ابتدای سال 2016 به حالت تعلیق درآورد. در نتیجه، ETN شبیه یک صندوق پایان بسته است، با تعداد ثابتی از سهام که تمایل به معامله بالاتر یا کمتر از ارزش واقعی سهام پایه در شاخص دارند.. سهام در حال حاضر 2. 4 درصد بالاتر از ارزش سهام پایه معامله می شود. نسبت هزینه 0. 75٪ را اضافه کنید و این سرمایه گذاری گران به نظر می رسد.

اما سرمایه گذاران که در طی پنج سال گذشته صاحب ETN بوده اند ، شکایت نمی کنند. در این زمان ، آنها از بازده سالانه 14. 8 ٪ برخوردار بوده اند و در سال 2. 5 درصد در سال پیش از DOW می آیند.

محتوای حمایت شده (در برگه جدید باز می شود)

سهام سود سهام ایالات متحده آمریکا ETF

اگر DOW را به دلیل پتانسیل پرداخت سود سهام خود دوست دارید ، سهام سود سهام ایالات متحده شواب را در نظر بگیرید. یکی از اعضای Kiplinger ETF 20 ، این صندوق دارای 100 سهام بزرگ و با کیفیت بالا است که حداقل 10 سال گذشته سود سهام خود را پرداخت کرده اند. ETF شاخص سود سهام Dow Jones U. STREVING 100 را ردیابی می کند ، که همچنین سهام را برای عوامل با کیفیت مانند عملکرد سود سهام ، نرخ رشد سود سهام و بازده سهام (اندازه گیری سودآوری) به نمایش می گذارد. با توجه به اینکه این صندوق به سمت آبی تراشه ها است ، سرمایه گذاران DOW نباید از پیدا کردن برخی از چهره های آشنا در بین دارایی های برتر شگفت زده شوند. در حقیقت ، با پایین آمدن از لیست ، تا هشتمین هلدینگ بزرگ برای یافتن سهام غیر DJIA طول می کشد. همه گفتند ، سهام موجود در داو 56 ٪ از سبد سهام سهام سود سهام را تشکیل می دهد.

این صندوق اخیراً عقب مانده است و طی سال گذشته 14. 6 ٪ بازگردد ، در مقایسه با 20. 2 ٪ برای داو. اما با 3. 0 ٪ ، بازده صندوق 2. 4 ٪ داو را افزایش می دهد. و قیمتی که شما برای آنچه که صبح استار یکی از ETF های با ارزش سود سهام با کیفیت بالا را در بازار می نامد ، پرداخت می کنید ، 0. 07 ٪ دارایی ارزان قیمت است.